ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe Provost dans sa première acquisition en Suisse
Communiqué de presse – Avril 2024
Le groupe Provost étend sa présence européenne avec cette première acquisition en Suisse dans le secteur du rayonnage et de la manutention
/ Le groupe Provost, leader français de l’aménagement de l’espace professionnel dans l’Hexagone depuis 60 ans, a réalisé l’acquisition de la société suisse Mino & Lorenzini, spécialisée dans la fourniture et l’installation de solutions de stockage, de manutention professionnelles et de roulettes.
/ Le groupe Provost, en tant qu’entreprise familiale, avec 85 % du capital détenu par la famille Provost, réalisant un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros et leader français dans la fabrication de solutions de stockage, de manutention et d’aménagement des espaces professionnels, se démarque par son expertise et son engagement envers ses clients. Depuis 1963, sa mission est d’équiper et d’aménager les entreprises de toutes tailles et secteurs, avec une présence nationale assurée par ses 12 agences. Doté d’un savoir-faire consolidé au cœur de ses usines françaises et européennes, il sert plus de 80 000 clients avec une équipe de 800 collaborateurs, incluant 200 techniciens et commerciaux dédiés. Avec deux filiales en Allemagne, une en Pologne, une au Portugal, une en Belgique et un bureau d’études au Maroc, son rayonnement européen renforce sa position sur le marché. Ses produits, dont 80 % proviennent directement de ses usines, couvrent une gamme diversifiée allant des solutions de rayonnages lourds, en passant par les structures autoportantes jusqu’aux éléments de manutention. L’innovation et la qualité sont au cœur de son approche, avec deux bureaux d’études en France composés de 20 experts et des investissements réguliers dans des équipements de pointe pour répondre aux besoins évolutifs du marché, témoignant de son engagement continu envers l’excellence et la satisfaction client.
/ Implantée à Genève, Mino & Lorenzini est une entreprise historique spécialisée dans la fourniture de roulettes, solutions de stockage et matériels de manutention. Forte d’un chiffre d’affaires de 3,4 millions de francs suisses en 2023 et d’une équipe de 6 collaborateurs, elle incarne un savoir-faire reconnu dans le domaine. Stephan Lorenzini avait repris l’entreprise familiale avec l’appui de son Directeur Général, Laurent Cohendet. L’entreprise est aujourd’hui une référence dans son secteur et affiche de belles perspectives de croissance. Ses services ciblent une clientèle diversifiée, notamment dans les secteurs industriel, administratif et de l’horlogerie, où elle est appréciée pour son engagement et son attention méticuleuse envers chaque projet mené.
/ L’acquisition de Mino & Lorenzini par le groupe Provost représente une étape décisive dans le renforcement géographique du Groupe à l’échelle européenne. Cette extension marque également l’entrée du groupe en propre sur le marché suisse avec l’intégration d’une entreprise experte dans son domaine et reconnue pour la qualité de ses prestations. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives dans un marché clé, soutenant ainsi la stratégie de croissance européenne du Groupe. Du côté de Mino & Lorenzini, l’approche du groupe Provost intervient à un moment opportun, offrant à l’entreprise l’opportunité de franchir une nouvelle étape de développement au côté d’un Groupe familial partageant les mêmes valeurs permettant à l’entreprise suisse de préserver son identité et ses méthodes qui ont contribué à son succès.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance a été d’accompagner le groupe Provost dans sa démarche de croissance externe en Suisse. Le mandat comprend plusieurs étapes clés allant de l’identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et de métier avec le groupe Provost, à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par l’analyse financière de ces cibles, pour finir par l’accompagnement jusqu’au closing, dans les phases de négociation et de coordination des Due Diligence.
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance :
- Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination des négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et des Due Diligences
/ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations transfrontalières stratégiques sur le marché Suisse
/ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap
Témoignage commun du groupe Provost et Mino & Lorenzini
Nous avons collectivement fait le constat que 80 % des produits que nous vendions étaient similaires à ceux distribués par Provost. Les 20 % restants, à savoir la vente de roulettes, permettront à notre nouvel actionnaire majoritaire de proposer des solutions innovantes à ses clients, en nous aidant par là même à insuffler une nouvelle trajectoire à Mino & Lorenzini, dans la continuité de la nouvelle dynamique de redressement que nous avons entamée ces dernières années” expliquent Franck Monoyez, PDG de Provost Distribution et Stéphane Lorenzini, dirigeant de Mino & Lorenzini - qui conservera 20 % des parts de l’entreprise dont le siège est situé à Genève, les 10 % restants demeurant aux mains du responsable de filiale.
Franck Monoyez, Président du groupe Provost et Stephan Lorenzini, Actionnaire de Mino & Lorenzini
Témoignage Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette acquisition en Suisse pour le groupe Provost. L'acquisition de Mino & Lorenzini, l'une des marques historiques dans son domaine va permettre au groupe de continuer son maillage européen.
Alexandre Kaplan, Directeur M&A et Associé Altios Corporate Finance
Intervenants
Conseils Acquéreur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
➢ Castaldi Partners (Legal) : Gaspare Dori, Margherita Luppi
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
Réaliser sa feuille de route internationale bas carbone
Avril 2024
Il n’existe pas de solution unique et miracle lorsqu’il s’agit de réduire les émissions carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Au contraire, la réussite repose sur une approche méthodique et ciblée. L’adoption d’une démarche efficace se décompose en trois étapes fondamentales : Embarquer, mesurer, réduire.
Dans cet article, nos experts ALTIOS vous partagent quelques clefs nécessaires à la réalisation de votre feuille de route internationale bas carbone.
1. Mesurer ses impacts
Comment mesurer son impact carbone à l'international ?
Si effectuer son bilan carbone sur son territoire national est un exercice complexe, ce dernier tend à être particulièrement périlleux lorsqu’il s’agit d’impliquer ses parties prenantes à l’international.
C’est pourquoi l’inclusion des parties prenantes internes et externes est essentielle pour identifier les gisements de carbone majeurs et bâtir une trajectoire ambitieuse, réaliste et pilotable.
- Communiquez le plus en amont possible avec vos partenaires internationaux sur votre démarche
- Définissez une méthodologie de calcul carbone uniforme permettant de comparer les informations collectées sur vos différents marchés
- Définissez une liste des informations à collecter et comment y accéder et transmettez-la à vos partenaires
- Accompagnez vos partenaires stratégiques dans la démarche de collecte
– La recommandation ALTIOS : un soutien méthodologique et ou financier peuvent constituer des éléments différenciant dans la relation avec vos partenaires - Consolidez les données
- Définissez une trajectoire de réduction à court, moyen et long terme
- Présentez votre plan à vos partenaires internes et externes
Comment réduire son impact carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur ?
Réduire son impact carbone sur l'amont de sa chaîne de valeur
1/ Effectuer une analyse de cycle de vie de son offre
2/ Engager une mesure d’impacts : mesurer ses impacts environnementaux
- Identifier les gisements de carbone
- Définir les quick win et le travail profond
3/ Eco-concevoir son offre
4/ Adapter sa supply chain
- Mettre en place une stratégie de sourcing responsable
- Redéfinir des routes logistiques bas carbone (multimodal, solutions de stockages en local, …)
Réduire son impact carbone sur l'aval de sa chaîne de valeur
1/ Embarquer ses parties prenantes internationales dans son projet international bas carbone
2/ Définir une stratégie internationale en intégrant le facteur carbone (5 à 10 ans)
- Effectuer un état des lieux de son organisation et de ses positions internationales actuelles et redéfinir ses priorités internationales au regard du facteur carbone
- Adapter ses indicateurs de pilotage en intégrant de nouveaux KPIs financiers et extra-financiers
- Définir des leviers d’actions court, moyen et long termes avec les parties prenantes du projet
2. Co-construire sa Stratégie Internationale Bas Carbone
Si il n’existe pas à ce jour de recette magique pour créer une stratégie internationale bas carbone, nos experts vous partagent aujourd’hui quelques ingrédients clefs, nécessaires à son développement.
Travailler la vision et la raison d’être de l’organisation
La vision d’entreprise est une projection à long terme de celle-ci dans un contexte global. Cette projection doit être mise en lien avec la raison d’être ou la mission de l’entreprise, c’est-à-dire son utilité écosystémique, son ADN et ses valeurs.
Ce travail doit être effectué en mobilisant l’ensemble de ses parties prenantes internes et en étant à l’écoute de ses parties prenantes externes.
Définir un cap stratégique long terme
À partir de la vision précédemment définie, l’organisation peut formuler des objectifs long terme, constitutifs d’un cap stratégique global. Le projet international étant transversal à l’ensemble de l’organisation, il convient de définir les piliers stratégiques.
Co-construire une feuille de route international bas carbone opérationnelle
L’alignement entre la vision de l’entreprise et l’ambition internationale à faible impact carbone permet de dresser une feuille de route opérationnelle réaliste et pilotable.
En effet, la déclinaison des objectifs stratégiques dans la feuille de route internationale bas carbone permet aux différentes parties prenantes impactées par le projet de monter progressivement les marches opérationnelles et d’atteindre les sous-objectifs.
En savoir plus
Nos équipes vous accompagnent dans la réussite de votre stratégie d’internationalisation bas carbone : améliorez votre performance à l’échelle mondiale en alliant croissance et responsabilité environnementale. Contactez-nous ou prenez rendez-vous avec l’un de nos experts pour plus d’informations.
Votre interlocutrice chez ALTIOS
Marine GUIARD
/ Directrice de projets | ALTIOS conseil et stratégie
+33 7 61 80 87 04
m.guiard@altios.com
Stratégie internationale bas carbone : quelles opportunités ?
Avril 2024
Dans un contexte de changement climatique, les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES*) et la publication d’une feuille de route associée sont devenus une priorité indéniable.
Si la mise en place d’une stratégie internationale bas carbone permet aux entreprises d’identifier les principaux leviers de décarbonation sur le scope 3, c’est également l’opportunité d’identifier de nouveaux marchés alignés avec sa stratégie de réduction carbone.
* Le carbone (CO2) est l’un des gaz constitutif des GES parmi lesquels on retrouve notamment du méthane (CH4), du protoxyde d’azote (N2O), des hydrocarbures perfluorés, de l’azote… Pour en savoir plus : https://omnegy.com/gaz-a-effet-de-serre-ges/
Quelles opportunités à court terme ?
- Intégrer de nouveaux critères de décisions : ces nouveaux critères de décision éclairants seront, à court terme, de véritables vecteurs de différenciation pour l’organisation. En effet, la mesure des émissions GES et la trajectoire de réduction associée permettent aux entreprises de prouver leurs engagements aux parties prenantes internes et externes (communautés locales, clients, financeurs…).
- Obtenir des conditions de financements : depuis la mise en œuvre du Green Deal Européen, les investisseurs auditent et tiennent compte des impacts générés par les entreprises. Les organisations en transition et/ou vertueuses ont donc accès à de nouveaux modes de financement privilégiés.
- Anticiper les grands changements du commerce international, en préparant l’avènement de normes environnementales qui constitueront demain de nouvelles barrières à l’entrée.
Quelles opportunités à long terme ?
- Établir une relation privilégiée avec ses parties prenantes internationales, en les accompagnant à établir leur bilan carbone et en participant à l’innovation. Par exemple, une entreprise textile qui accompagne ses fournisseurs Chinois à développer de nouveaux tissus moins consommateurs de ressources naturelles et d’énergies. Ces relations privilégiées permettent à l’entreprise de s’adapter et de s’intégrer plus facilement dans la région.
- Identifier les marchés prioritaires sur lesquels l’entreprise peut s’épanouir en proposant une offre à forte valeur ajoutée.
- Partager la valeur ajoutée entre le produit et le savoir-faire : au travers de l’innovation, de l’inspiration locale et d’une stratégie internationale plus proche du terrain.
Quels sont les bénéfices d’une stratégie internationale bas carbone ?
Création de valeur en local
La mise en place d’une trajectoire de réduction carbone passe souvent par la réduction des chaînes de valeur, ce qui résulte en une circularité. Cette création de valeur se traduit ainsi par la création d’emplois locaux et le renforcement des liens avec les communautés locales (autorités, populations locales…). Ces éléments constituent autant d’atouts pour une intégration réussie de l’entreprise dans son écosystème local.
Réponse aux besoins locaux
En étant plus proche de son écosystème local, l’organisation est à même d’adapter son offre aux besoins locaux au travers d’une stratégie de sourcing et d’approvisionnement local. Ainsi, la valeur ajoutée ne réside plus seulement dans le produit mais aussi dans le savoir-faire de l’entreprise, qui sait adapter son offre à la réalité du marché local.
Réduction des flux physiques
Le sourcing et l’approvisionnement local sont des éléments permettant d’adapter sa supply chain aux enjeux de réduction carbone. Toutefois, il convient de noter que selon les moyens logistiques utilisés, il est parfois plus vertueux d’exporter des produits éco-conçus et fabriqués dans un pays disposant d’un mix énergétique bas carbone, plutôt que d’utiliser des solutions locales carbonées.
La prise de décision est multifactorielle et doit faire l’objet d’une étude précise.
Mise en place progressive de l’éco-circularité et transformation du modèle d’affaires
Poursuivre une démarche bas carbone de manière globale constitue une réelle opportunité pour l’organisation d’intégrer de manière durable et pérenne les principes de la durabilité dans son ensemble. Ainsi, elle anticipe les grands changements, mesure et réduit ses impacts négatifs, tout en favorisant les externalités positives. En fin de compte, elle transforme en profondeur son business model vers un écosystème innovant, durable et résilient.
En savoir plus
Nos équipes vous accompagnent dans la réussite de votre stratégie d’internationalisation bas carbone : améliorez votre performance à l’échelle mondiale en alliant croissance et responsabilité environnementale. Contactez-nous ou prenez rendez-vous avec l’un de nos experts pour plus d’informations.
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Nouvel Amendement à la Loi sur les Sociétés en Chine
8 mars 2024
La Chine a récemment annoncé l’adoption d’un nouvel amendement à sa Loi sur les Sociétés. Cette nouvelle réglementation impacte directement les entreprises étrangères opérant sur son territoire.
Dans cet article, nos experts apportent leur éclairage sur quelques éléments essentiels à savoir.
Quel est le nouvel amendement à la Loi sur les Sociétés en Chine ?
Le Comité Permanent du Congrès National du Peuple (NPC) a adopté le nouvel amendement à la Loi sur les Sociétés en Chine (applicable uniquement en Chine Continentale) le 23 décembre 2023. Elle entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Cette réglementation impactera directement les entreprises opérant sur son territoire. Toutes les sociétés privées ayant le statut de « Sociétés à Responsabilité Limitée » (有限公司) seront concernées. Les entreprises qui refusent de se conformer à cette nouvelle modification seront passibles d’une amende.
Comment cet amendement affectera-t-il les nouvelles entités en Chine ?
Les entités nouvellement établies en Chine devront se conformer à la nouvelle réglementation sur les apports en capital et verser l’intégralité de celui-ci dans un délai maximal de 5 ans à partir du 1er juillet 2024.
Qu’en est-il des entreprises déjà implantées en Chine ?
A partir du 1er juillet 2024, les entreprises implantées en Chine devront se conformer au nouveau délai pour le paiement de leur capital souscrit. Elles devront verser le reste du capital dans un délai de 5 ans, incluant une période d’ajustement entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2027.
Les entreprises déjà établies en Chine devront choisir entre :
- verser le capital intégral
- ajuster le montant du capital
- aligner le capital enregistré sur ce qui a déjà été apporté
- fermer leurs entreprises
Quel est l'objectif de ce changement réglementaire ?
Ce changement vise à renforcer la transparence et l’intégrité au sein des entreprises basées en Chine, à attirer des projets plus mûrs et plus durables et à faire en sorte que les administrateurs et directeurs assument une plus grande responsabilité personnelle. Elle renforce également la responsabilité des entreprises et les normes de gouvernance.
A quel problème doit-il répondre ?
Toute modification des licences commerciales nécessite une approbation, et le système précédent offrait aux entreprises des possibilités de croissance ambitieuses. Certaines entreprises étrangères ont ajusté leurs plans depuis le COVID ou ont mis leurs plans en attente sans revoir leur capital enregistré. Les nouvelles réglementations signifient que c’est le bon moment pour aborder ces questions.
Comment cet amendement reflète-t-il l'alignement commercial international de la Chine ?
Cet amendement témoigne des efforts de la Chine d’aligner son environnement commercial sur les normes internationales et les meilleures pratiques en renforçant la transparence grâce à une meilleure divulgation d’informations, et en garantissant la solvabilité des entreprises. Cette réforme protège les droits des entreprises et des créanciers et favorise un environnement propice à l’investissement étranger.
Comment pouvons-nous aider ?
Notre équipe Corporate Services en Chine peut vous aider à prendre en compte la nouvelle réglementation, ainsi qu’à gérer tous vos besoins en comptabilité et conformité.
Elle peut aussi vous accompagner dans la mise en place d’entités locales, la restructuration ou la fermeture d’entreprises, ainsi que dans le lancement d’activités et la planification, y compris les études et les plans d’affaires.
Si vous avez une filiale dormante, nous pouvons vous aider à la fermer.
Nous pouvons également vous aider à consolider votre activité en Chine de manière efficace pour recruter et gérer la bonne équipe afin de soutenir votre réseau de fournisseurs et distributeurs dans toute la Chine.
Nous pouvons aider les entreprises étrangères déjà établies en Chine ou envisageant de s’y développer à ajuster leur capital ou à rééditer une nouvelle licence commerciale en Chine.
ALTIOS annonce le développement de ses activités au Portugal avec l’ouverture d’une nouvelle filiale
Paris, Madrid, Lisbonne – Mars 2024
ALTIOS, spécialisée dans l’implantation à l’international des PME et ETI, intégrant également depuis l’an passé les investissements internationaux en lien avec les agences économiques, poursuit son expansion à travers le monde. Après l’ouverture d’un bureau en Espagne à Madrid il y a 8 ans, le groupe renforce ses activités dans la Péninsule Ibérique en créant une nouvelle filiale au Portugal.
D’ici 2025, l’économie portugaise devrait croître de 2,3%. Dans les deux prochaines années, cette progression, estimée à + 0,8 % en 2024 et + 1,7 % en 2025, devrait être supérieure à la moyenne de la zone Euro.
En tant que membre de l’Union européenne, le Portugal bénéficie aujourd’hui d’un niveau significatif d’investissements directs étrangers. Il dispose en outre d’un des écosystèmes entrepreneuriaux les plus dynamiques d’Europe, de nombreuses entreprises ayant lancé de nouveaux projets au Portugal, grâce aux investissements réalisés au cours de la dernière décennie dans les Ressources Humaines, les infrastructures et les technologies, offrant ainsi d’énormes opportunités pour ceux qui souhaitent lancer ou investir dans de nouvelles entreprises.
Le pays affiche des niveaux élevés de croissance de la productivité tant dans la production que dans les services, en particulier dans le tourisme. Son réseau d’infrastructures de télécommunications est également particulièrement avancé.
En plus des deux principaux pôles économiques – Lisbonne et Porto -, le pays bénéficie d’une situation privilégiée entre l’Europe, l’Amérique et l’Afrique. C’est une excellente porte d’entrée vers l’Europe, mais aussi vers tous les pays lusophones du monde, y compris le Brésil.
Le Portugal est également un pays offrant une grande qualité de vie à ses résidents. Il est l’un des pays les plus paisibles au monde et, sur le plan des affaires, n’implique pas de coûts énormes ou de surinvestissement.
Avec une équipe d’experts basée en Espagne et au Portugal, ALTIOS renforce son engagement envers ses clients et partenaires dans la péninsule ibérique.
« Déjà présents en Espagne, nous avons ouvert une filiale au Portugal pour accompagner nos clients internationaux dans leur stratégie globale au sein de la Péninsule Ibérique. Cette nouvelle implantation au Portugal nous permet également de renforcer nos solutions pour les investissements de nos clients entre le Portugal et le Brésil, où nous sommes présents depuis plus de 20 ans », déclare Manuel Moreno, Partenaire Associé ALTIOS Espagne/Portugal.
« L’ouverture de cette filiale nous permet de mieux soutenir nos clients dans leur expansion au Portugal, sur un marché dynamique, solide, et offrant des avantages concurrentiels certains au sein de l’Union Européenne. Les entreprises portugaises bénéficieront également de notre maillage international pour étendre leur activité à l’échelle mondiale« , complète Patrick Ferron, Associé Co-Fondateur d’ALTIOS.
À propos d’ALTIOS: Créé en 1991, le groupe est spécialisé dans le conseil et l’implantation à l’international des PME et ETI. Nous accompagnons les entreprises grâce à une équipe unique de 750 spécialistes multiculturels répartis dans 40 bureaux à travers le monde, couvrant les 23 plus grands marchés mondiaux.
Depuis sa création, ALTIOS a accompagné 12 000 entreprises internationales, de la stratégie de croissance internationale à l’implantation commerciale, en passant par des solutions de recrutement, la création de filiale et la gestion comptable et fiscale, jusqu’à l’implantation par acquisition ou projet industriel, agissant en tant que partenaire international de confiance pour nos clients. Nous générons de nouveaux revenus et simplifions les opérations internationales dans les principales économies en croissance du monde.
ALTIOS collabore avec des entreprises internationales, des fonds d’investissement, des banques, des pôles de compétitivité et des organisations gouvernementales.
Nos valeurs : l’écoute, l’esprit d’équipe, l’agilité, la passion, l’entrepreneuriat.
Contact: www.altios.com, Linkedin.
Contacts presse : Patrick Ferron, Co-Fondateur, p.ferron@altios.com / Manuel Moreno, Partenaire Associé Espagne, m.moreno@altios.com
Pourquoi la réduction carbone doit-elle être traitée de façon globale ?
Février 2024
Au regard du changement climatique et de ses conséquences, la réduction des émissions carbone est devenue l’un des défis majeurs du 21ème siècle. Au-delà des frontières, c’est un problème systémique qui transcende les limites politiques, économiques et environnementales pour lesquelles les entreprises doivent œuvrer si elles souhaitent sécuriser et pérenniser leurs organisations. En ce sens, la réponse au changement climatique doit donc être collective.
« Chaque degré compte, chaque année compte et chaque décision compte: ne pas agir aujourd’hui, c’est ajouter au fardeau des générations futures. Limiter le réchauffement à 1,5 °C n’est pas impossible mais nécessite une politique forte et immédiate. »
Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du groupe de travail du GiEc (8 octobre 2018 – intervention au Sénat)
Des chaînes de valeurs mondialisées
Dans un monde globalisé, les émissions carbone sont réparties sur l’ensemble de la chaîne de valeur des entreprises (approvisionnements de matières premières, de composants, fabrication de produits finis ou semi finis, transports, flux de services, qui traversent les frontières). 70% des échanges internationaux actuels reposent sur les chaines de valeurs mondiales (Source : OCDE).
La fragmentation des étapes de la production de biens et services s’est accélérée ces dernières décennies physiquement et géographiquement en différents points du globe. Ce phénomène conjugué à une croissance continue des échanges mondiaux a contribué à massifier les facteurs d’émissions de gaz à effet de serre.
Le vélo est un exemple flagrant de cette évolution. Autrefois produit intégralement en série dans les ateliers Peugeot à Montbéliard en 1882, les selles sont aujourd’hui principalement fabriquées en Chine (49%), en Italie (42%) ou en Espagne (7%), le cadre est fabriqué en Chine (82%), Vietnam (12%), Italie (5%), les freins sont quant à eux répartis entre le Japon (38%), Singapour (33%) et la Malaisie (29%). (Source : UN Comtrade database)
Pourquoi identifier ses gisements carbone à l’international ?
Le carbone ne s’arrête pas aux frontières. La progression continue des échanges mondiaux et la densification des chaines de valeurs mondiales ont participé à démultiplier les facteurs d’émissions des GES. Cela explique en grande partie qu’en moyenne 90% des émissions de GES figurent dans le scope 3 des bilans carbones des entreprises (scope 1, 2 et 3 en France et à l’international). Ces émissions indirectes sont bien souvent liées à la conception, aux fournisseurs, à la supply chain.
Moralité ? Nous sommes tous dans le scope 3 de quelqu’un !
En savoir plus
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Marine GUIARD
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ALTIOS Corporate Finance accompagne le Groupe Mauffrey dans l’acquisition de La Nettatutto
Communiqué de Presse - Février 2024
Une première acquisition en Italie qui permet au Groupe Mauffrey d’étendre sa présence géographique sur le marché du transport routier de déchets
/ Le Groupe Mauffrey, organisateur de transport français, a réalisé l’acquisition de la société italienne La Nettatutto, spécialisée dans le transport et la gestion de déchets.
/ Depuis sa fondation en 1964, le Groupe Mauffrey, qui compte aujourd’hui plus de 4 500 employés, incarne une entreprise familiale et un acteur européen de premier plan dans le domaine du transport routier. Offrant une palette complète de services, Mauffrey se distingue par sa capacité à fournir une valeur ajoutée à ses clients à toutes les étapes du processus de transport. Spécialiste du transport en vrac, le groupe opère à travers six filières : l’environnement, l’industrie du bois, l’agriculture, le BTP, les industries, les hydrocarbures et la distribution spécialisée (non vrac). Son expertise se manifeste particulièrement dans la gestion et le transport de déchets, où Mauffrey s’est forgé une réputation de spécialiste au niveau européen, répondant aux exigences réglementaires les plus strictes tout en offrant des solutions innovantes et durables.
/ La Nettatutto, entreprise familiale établie en Italie dès 1968, se positionne en tant qu’acteur spécialisé dans le transport et la gestion de déchets à l’échelle nationale. En collaborant avec une clientèle variée, aussi bien privée que publique, La Nettatutto propose une gamme étendue de services, allant du transport de gros volumes à la prise en charge des petits volumes, tout en offrant des solutions adaptées aux besoins des agglomérations telles que le ramassage des déchets et le nettoyage des rues, contribuant ainsi à maintenir des environnements urbains propres et sains.
/ L’acquisition de La Nettatutto par le Groupe Mauffrey représente une étape significative dans le renforcement de sa filière historique environnement à l’échelle européenne. Cette expansion marque également la première implantation en propre du groupe en Italie avec l’intégration de 89 employés, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités sur un marché clé. De plus, l’intégration de La Nettatutto apporte une valeur ajoutée considérable à la flotte existante du Groupe Mauffrey, avec l’ajout d’une variété de véhicules spécialisés tels que les fonds mouvants, les amplirolls, les bennes, et autres, renforçant ainsi sa capacité à répondre aux besoins diversifiés de ses clients. Avec près de 90 véhicules supplémentaires, cette acquisition contribue à accroître la puissance et la flexibilité opérationnelle de la flotte du groupe, consolidant ainsi sa position en tant qu’acteur majeur dans le domaine du transport et de la gestion des déchets à travers l’Europe.
Une opération menée par Altios Corporate Finance
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance a été d’accompagner le Groupe Mauffrey dans sa démarche de croissance externe en Italie. Le mandat comprend plusieurs étapes clés allant de l’identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et de métier avec le Groupe Mauffrey, à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par l’analyse financière de ces cibles, pour finir par l’accompagnement lors des phases de négociation et de coordination des Due Diligence.
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance :
- Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination des négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et des Due Diligences
/ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques
/ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap
/ Altios démontre également ses capacités à nouer des relations dans le long-terme avec ses clients, permettant un accompagnement au plus proche des enjeux stratégiques capitalistiques des entreprises en lien avec le Groupe LCL, qui a permis de nouer la relation d‘affaires avec Mauffrey.
Témoignage du Groupe Mauffrey
L’acquisition de La Nettatutto est une nouvelle et grande étape dans notre développement
international. Après la Pologne et le Luxembourg, notre implantation en Italie va nous permettre de rayonner à l’échelle européenne sur l’activité environnement, activité historique pour le Groupe
Mauffrey. Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de La Nettatutto qui partagent nos valeurs et nos savoir-faire.
Dominique Mauffrey, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Mauffrey
Témoignage d'Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d’avoir pu la première acquisition à l’international pour le groupe Mauffrey, qui va continuer son développement, pour devenir un leader européen du transport. La relation de proximité et de confiance avec l’équipe Mauffrey a permis la réussite de cette transaction dans les meilleures conditions.
Alexandre Kaplan, Directeur M&A et Associé Altios Corporate Finance
Intervenants
Conseils Acquéreur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras, Mirko Mottino
➢ Financier, Fiscal, Social et ESG : PWC – Elena Borghi, Stefano Cancarini, Simone Marchio, Luca Faieta
➢ Juridique : Gate Avocats – Julien Mougel / Nascimbene – Andrea Zanoni, Sonia Storri
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
Journée de l'International
Janvier - Février 2024
ALTIOS vous donne rendez-vous à Paris pour la Journée de l’International organisée par LCL, avec la présence des experts pays d’ALTIOS INTERNATIONAL et des International Desks du Groupe Crédit Agricole, en partenariat avec GTAI.
Profitez de l’intervention de nos experts et spécialistes pays, et réservez vos rendez-vous individuels personnalisés : ils vous aideront à appréhender au mieux les opportunités de développement de votre activité à l’international.
le 18 mars 2024, à partir de 08h15
19 Boulevard des Italiens, Paris 75002
Programme de la journée :
08h15
09h00
09h15
10h00
10h50
11h30
12h30
Accueil café
Introduction
- Arnaud de Bantel, Directeur de l’International, LCL
- Aymeric de Reyniès, Directeur du Pôle d’Accompagnement International, Groupe Crédit Agricole
- Laurent Treilhes, Président du Comité Exécutif et CEO, Allianz Trade France
- Ano Kuhanathan, Head of Corporate Research, Groupe Allianz Trade
Comment réussir son implantation? Croissance organique, croissance externe ? L’exemple de l’Allemagne avec ALTIOS, spécialiste du développement à l’international et le Germany Trade and Invest : les aides gouvernementales, les opportunités et dispositifs bancaires pour l’accompagnement.
- Markus Hempel, Directeur, GTAI Paris
- Nadine Schmitt, Responsable International Desk Allemagne, Groupe Crédit Agricole
- Christian Arnold, German Desk, LCL
- François Lamotte, Directeur Général, ALTIOS France
- avec le témoignage de deux entreprises
Sanctions internationales, comment s’en sortir?
- Marie-Berckmans Le Nenaon, Directrice de la Conformité LCL
Comment financer et sécuriser son développement à l’international ?
- Martial Heurtault, Directeur de la Salle de Marchés, LCL
- Hugo Bioret, Directeur du Trade Finance, Commerce International, LCL
- Jean-Luc Estrade, Responsable des Partenariats Pôle d’Accompagnement International, Groupe Crédit Agricole
- Crédit Agricole Leasing & Factoring International, témoignage
- Allianz Trade, témoignage
Cocktail déjeunatoire
Rendez-vous individuels toute la journée
Webinaire : Concilier développement international et responsabilité
Février 2024
Vous souhaitez en savoir plus sur le développement international bas-carbone? Visionnez le replay de notre webinaire !
Les nouvelles réglementations européennes poussent aujourd’hui les entreprises à anticiper l’impact de leurs activités au-delà des frontières. Préparons-nous ensemble à aligner stratégie internationale et RSE.
ALTIOS, en collaboration avec le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Naldeo et Ethiquable, a eu le plaisir d’animer ce webinaire sur la thématique suivante :
« Concilier développement international et responsabilité »
Le jeudi 8 février 2024
Au programme :
- Comprendre les nouvelles opportunités et adapter sa stratégie de développement international
- Anticiper l’impact de la RSE sur sa stratégie d’entreprise :
- Sourcing de matières premières à l’international
- Optimisation des flux internationaux
- Relation avec ses parties prenantes internes et externes
- S’inspirer du partage d’expérience d’Ethiquable au travers du témoignage de Stéphane Comar
Intervenants
- Stéphane COMAR, co-fondateur et Directeur financier – Ethiquable
- Virginie SURTEES, Directrice Trajectoires et Transitions Durables – Naldeo
- Marc LAUGINIE, Chargé d’activité – Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
- Marie-France VERGE MERINO, Responsable service Affaires internationales et middle office – Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
- Marine GUIARD, Directrice de projets stratégie internationale responsable – ALTIOS
- Lucie JUIGNE, Chargée de projet international/Conseil et stratégie – ALTIOS
- Lisa MARIE, Business Developer – ALTIOS
Replay
Retrouvez les temps forts du webinaire « Concilier développement international et responsabilité » !
Altios Corporate Finance accompagne le groupe Oncodesign Services dans l'acquisition de la société néerlandaise ZoBio
Communiqué de presse – Janvier 2024
Une acquisition stratégique aux Pays-Bas, permettant à Oncodesign Services de se renforcer dans la recherche préclinique de petites molécules
/ Oncodesign Services, entreprise française de service de recherche préclinique, a réalisé l’acquisition de la société néerlandaise ZoBio, spécialisée dans la recherche de petites molécules.
/ Oncodesign Services est un acteur européen de référence du Drug Discovery et de la recherche préclinique. La société accompagne ses clients biotechs et laboratoires pharmaceutiques dans l’évaluation préclinique de thérapies expérimentales en oncologie et immuno-inflammation, en s’appuyant sur ses expertises en Chimie Médicinale, Pharmaco-imagerie, Radiothérapie moléculaire (MRT), pharmacocinétique et modèles humanisés. La société a réussi à développer pour ses clients plusieurs candidats médicaments ayant atteint la phase de développement clinique. Depuis janvier 2023, les fonds conseillés par Elyan Partners[1] sont l’actionnaire majoritaire d’Oncodesign Services.
/ ZoBio est un acteur néerlandais spécialisé dans les premières étapes de la recherche préclinique sur les petites molécules. La société accompagne ses clients sur les toutes premières phases de la recherche préclinique des petites molécules, centrée sur l’expression de cibles thérapeutiques et l’identification et la sélection de « hits » de haute qualité, grâce à son expertise en sciences des protéines, criblage, tests biophysiques, biologie structurale et une bibliothèque unique et bien diversifiée de fragments de petites molécules.
/ L’acquisition de ZoBio permet à Oncodesign Services de se renforcer dans la phase amont de Drug Discovery pour former un acteur européen proposant des services intégrés de découverte de candidats médicaments, spécialisé en petites molécules. Les entités combinées ont généré près de 44 M€ de chiffre d’affaires en 2023 et comptent plus de 280 salariés répartis entre la France, les Pays-Bas, et avec des filiales au Canada et aux Etats-Unis.
/ Oncodesign Services ambitionne de devenir un leader européen du Drug Discovery, en proposant une offre de services intégrés, en mettant au cœur de sa stratégie l’excellence opérationnelle, et en investissant dans les technologies innovantes.
/ Conjointement à cette opération, Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo, investit dans Oncodesign Services augmentant ainsi les ressources disponibles pour financer la croissance externe et faisant bénéficier la Société de son expertise d’investisseur spécialisée dans les Sciences de la Vie.
[1] ERES IV SLP, géré par Edmond de Rothschild Private Equity (France) et conseillé par Elyan Partners
Une opération menée par Altios Corporate Finance
/ Altios Corporate Finance a conseillé et accompagné Oncodesign Services dans sa stratégie de croissance externe. Le mandat intègre l’identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et technologique avec Oncodesign Services, la prise de contact avec les cibles pertinentes, l’analyse du positionnement stratégique et commercial de la société ZoBio, puis l’accompagnement lors des phases de négociation et de coordination des Due Diligence.
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance :
- Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination des Due Diligences, intégrant la réalisation des Due Diligence commerciales (interviews clients)
- Analyse de la satisfaction clients et de la qualité de service
/ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques
/ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap
/ Altios démontre également ses capacités à nouer des relations dans le long-terme avec ses clients, permettant un accompagnement au plus proche des enjeux stratégiques capitalistiques des entreprises en lien avec le Groupe Crédit Agricole et en particulier la caisse Régionale de Champagne Bourgogne, qui a permis de nouer la relation d ‘affaires avec Oncodesign Services il y a 3 ans.
Témoignage d'Oncodesign Services
Nous sommes très heureux d'accueillir ZoBio au sein du Groupe et de renforcer ainsi notre offre de services précliniques de découverte de médicaments à base de petites molécules, de la cible thérapeutique jusqu’à l’entrée en clinique, grâce à des compétences et des technologies de pointe. Oncodesign Services et ZoBio sont très complémentaires, et nous partageons la même ambition de s'engager ensemble pour identifier de nouveaux candidats médicaments innovants pour nos clients dans des domaines thérapeutiques majeurs. Je tiens à remercier vivement nos partenaires d’Altios, d’Elyan Partners, d’Eurazeo et mon équipe de Direction pour m’avoir accompagné avec brio sur cette acquisition qui est une première étape importante et transformante dans la stratégie de développement du Groupe
Fabrice Viviani, PDG d’Oncodesign Services
Témoignage d'Elyan Partners
L’acquisition de ZoBio reflète l’ambition que nous partageons avec l’équipe dirigeante d’Oncodesign Services de construire un leader européen des services précliniques. Elle est stratégique pour Oncodesign Services qui acquiert les expertises nécessaires au développement d’une offre intégrée allant de la cible thérapeutique jusqu’au stade préclinique réglementaire. Elle permet au Groupe d’accélérer sa croissance et son internationalisation à travers la forte présence de ZoBio en Amérique du Nord depuis sa base aux Pays-Bas, combiné à l’excellent positionnement en Europe d’Oncodesign Services.
Jean-François Félix & Maxence de Vienne, Associés Elyan Partners
Témoignage Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d’avoir pu permettre ce rapprochement créateur de valeur pour le groupe Oncodesign Services, qui va continuer son développement international, pour devenir un leader européen des services précliniques. La relation de proximité et de confiance avec le management d’Oncodesign Services ainsi que les équipes d’Elyan Partners a permis la réussite de cette transaction dans les meilleures conditions
Alexandre Kaplan, Directeur M&A et Associé Altios Corporate Finance
Intervenants
Conseils Acquéreur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Financier : FTI Bold – Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Juridique : McDermott Will & Emery – Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Juridique : DeBreij – Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Fiscal : VanLoman – Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG : ERM – Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
