ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe Provost dans sa première acquisition en Suisse
Communiqué de presse – Avril 2024
Le groupe Provost étend sa présence européenne avec cette première acquisition en Suisse dans le secteur du rayonnage et de la manutention
/ Le groupe Provost, leader français de l’aménagement de l’espace professionnel dans l’Hexagone depuis 60 ans, a réalisé l’acquisition de la société suisse Mino & Lorenzini, spécialisée dans la fourniture et l’installation de solutions de stockage, de manutention professionnelles et de roulettes.
/ Le groupe Provost, en tant qu’entreprise familiale, avec 85 % du capital détenu par la famille Provost, réalisant un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros et leader français dans la fabrication de solutions de stockage, de manutention et d’aménagement des espaces professionnels, se démarque par son expertise et son engagement envers ses clients. Depuis 1963, sa mission est d’équiper et d’aménager les entreprises de toutes tailles et secteurs, avec une présence nationale assurée par ses 12 agences. Doté d’un savoir-faire consolidé au cœur de ses usines françaises et européennes, il sert plus de 80 000 clients avec une équipe de 800 collaborateurs, incluant 200 techniciens et commerciaux dédiés. Avec deux filiales en Allemagne, une en Pologne, une au Portugal, une en Belgique et un bureau d’études au Maroc, son rayonnement européen renforce sa position sur le marché. Ses produits, dont 80 % proviennent directement de ses usines, couvrent une gamme diversifiée allant des solutions de rayonnages lourds, en passant par les structures autoportantes jusqu’aux éléments de manutention. L’innovation et la qualité sont au cœur de son approche, avec deux bureaux d’études en France composés de 20 experts et des investissements réguliers dans des équipements de pointe pour répondre aux besoins évolutifs du marché, témoignant de son engagement continu envers l’excellence et la satisfaction client.
/ Implantée à Genève, Mino & Lorenzini est une entreprise historique spécialisée dans la fourniture de roulettes, solutions de stockage et matériels de manutention. Forte d’un chiffre d’affaires de 3,4 millions de francs suisses en 2023 et d’une équipe de 6 collaborateurs, elle incarne un savoir-faire reconnu dans le domaine. Stephan Lorenzini avait repris l’entreprise familiale avec l’appui de son Directeur Général, Laurent Cohendet. L’entreprise est aujourd’hui une référence dans son secteur et affiche de belles perspectives de croissance. Ses services ciblent une clientèle diversifiée, notamment dans les secteurs industriel, administratif et de l’horlogerie, où elle est appréciée pour son engagement et son attention méticuleuse envers chaque projet mené.
/ L’acquisition de Mino & Lorenzini par le groupe Provost représente une étape décisive dans le renforcement géographique du Groupe à l’échelle européenne. Cette extension marque également l’entrée du groupe en propre sur le marché suisse avec l’intégration d’une entreprise experte dans son domaine et reconnue pour la qualité de ses prestations. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives dans un marché clé, soutenant ainsi la stratégie de croissance européenne du Groupe. Du côté de Mino & Lorenzini, l’approche du groupe Provost intervient à un moment opportun, offrant à l’entreprise l’opportunité de franchir une nouvelle étape de développement au côté d’un Groupe familial partageant les mêmes valeurs permettant à l’entreprise suisse de préserver son identité et ses méthodes qui ont contribué à son succès.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance a été d’accompagner le groupe Provost dans sa démarche de croissance externe en Suisse. Le mandat comprend plusieurs étapes clés allant de l’identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et de métier avec le groupe Provost, à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par l’analyse financière de ces cibles, pour finir par l’accompagnement jusqu’au closing, dans les phases de négociation et de coordination des Due Diligence.
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance :
- Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination des négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et des Due Diligences
/ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations transfrontalières stratégiques sur le marché Suisse
/ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap
Témoignage commun du groupe Provost et Mino & Lorenzini
Nous avons collectivement fait le constat que 80 % des produits que nous vendions étaient similaires à ceux distribués par Provost. Les 20 % restants, à savoir la vente de roulettes, permettront à notre nouvel actionnaire majoritaire de proposer des solutions innovantes à ses clients, en nous aidant par là même à insuffler une nouvelle trajectoire à Mino & Lorenzini, dans la continuité de la nouvelle dynamique de redressement que nous avons entamée ces dernières années” expliquent Franck Monoyez, PDG de Provost Distribution et Stéphane Lorenzini, dirigeant de Mino & Lorenzini - qui conservera 20 % des parts de l’entreprise dont le siège est situé à Genève, les 10 % restants demeurant aux mains du responsable de filiale.
Franck Monoyez, Président du groupe Provost et Stephan Lorenzini, Actionnaire de Mino & Lorenzini
Témoignage Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette acquisition en Suisse pour le groupe Provost. L'acquisition de Mino & Lorenzini, l'une des marques historiques dans son domaine va permettre au groupe de continuer son maillage européen.
Alexandre Kaplan, Directeur M&A et Associé Altios Corporate Finance
Intervenants
Conseils Acquéreur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
➢ Castaldi Partners (Legal) : Gaspare Dori, Margherita Luppi
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
ALTIOS annonce le développement de ses activités au Portugal avec l’ouverture d’une nouvelle filiale
Paris, Madrid, Lisbonne – Mars 2024
ALTIOS, spécialisée dans l’implantation à l’international des PME et ETI, intégrant également depuis l’an passé les investissements internationaux en lien avec les agences économiques, poursuit son expansion à travers le monde. Après l’ouverture d’un bureau en Espagne à Madrid il y a 8 ans, le groupe renforce ses activités dans la Péninsule Ibérique en créant une nouvelle filiale au Portugal.
D’ici 2025, l’économie portugaise devrait croître de 2,3%. Dans les deux prochaines années, cette progression, estimée à + 0,8 % en 2024 et + 1,7 % en 2025, devrait être supérieure à la moyenne de la zone Euro.
En tant que membre de l’Union européenne, le Portugal bénéficie aujourd’hui d’un niveau significatif d’investissements directs étrangers. Il dispose en outre d’un des écosystèmes entrepreneuriaux les plus dynamiques d’Europe, de nombreuses entreprises ayant lancé de nouveaux projets au Portugal, grâce aux investissements réalisés au cours de la dernière décennie dans les Ressources Humaines, les infrastructures et les technologies, offrant ainsi d’énormes opportunités pour ceux qui souhaitent lancer ou investir dans de nouvelles entreprises.
Le pays affiche des niveaux élevés de croissance de la productivité tant dans la production que dans les services, en particulier dans le tourisme. Son réseau d’infrastructures de télécommunications est également particulièrement avancé.
En plus des deux principaux pôles économiques – Lisbonne et Porto -, le pays bénéficie d’une situation privilégiée entre l’Europe, l’Amérique et l’Afrique. C’est une excellente porte d’entrée vers l’Europe, mais aussi vers tous les pays lusophones du monde, y compris le Brésil.
Le Portugal est également un pays offrant une grande qualité de vie à ses résidents. Il est l’un des pays les plus paisibles au monde et, sur le plan des affaires, n’implique pas de coûts énormes ou de surinvestissement.
Avec une équipe d’experts basée en Espagne et au Portugal, ALTIOS renforce son engagement envers ses clients et partenaires dans la péninsule ibérique.
« Déjà présents en Espagne, nous avons ouvert une filiale au Portugal pour accompagner nos clients internationaux dans leur stratégie globale au sein de la Péninsule Ibérique. Cette nouvelle implantation au Portugal nous permet également de renforcer nos solutions pour les investissements de nos clients entre le Portugal et le Brésil, où nous sommes présents depuis plus de 20 ans », déclare Manuel Moreno, Partenaire Associé ALTIOS Espagne/Portugal.
« L’ouverture de cette filiale nous permet de mieux soutenir nos clients dans leur expansion au Portugal, sur un marché dynamique, solide, et offrant des avantages concurrentiels certains au sein de l’Union Européenne. Les entreprises portugaises bénéficieront également de notre maillage international pour étendre leur activité à l’échelle mondiale« , complète Patrick Ferron, Associé Co-Fondateur d’ALTIOS.
À propos d’ALTIOS: Créé en 1991, le groupe est spécialisé dans le conseil et l’implantation à l’international des PME et ETI. Nous accompagnons les entreprises grâce à une équipe unique de 750 spécialistes multiculturels répartis dans 40 bureaux à travers le monde, couvrant les 23 plus grands marchés mondiaux.
Depuis sa création, ALTIOS a accompagné 12 000 entreprises internationales, de la stratégie de croissance internationale à l’implantation commerciale, en passant par des solutions de recrutement, la création de filiale et la gestion comptable et fiscale, jusqu’à l’implantation par acquisition ou projet industriel, agissant en tant que partenaire international de confiance pour nos clients. Nous générons de nouveaux revenus et simplifions les opérations internationales dans les principales économies en croissance du monde.
ALTIOS collabore avec des entreprises internationales, des fonds d’investissement, des banques, des pôles de compétitivité et des organisations gouvernementales.
Nos valeurs : l’écoute, l’esprit d’équipe, l’agilité, la passion, l’entrepreneuriat.
Contact: www.altios.com, Linkedin.
Contacts presse : Patrick Ferron, Co-Fondateur, p.ferron@altios.com / Manuel Moreno, Partenaire Associé Espagne, m.moreno@altios.com
ALTIOS Corporate Finance accompagne le Groupe Mauffrey dans l’acquisition de La Nettatutto
Communiqué de Presse - Février 2024
Une première acquisition en Italie qui permet au Groupe Mauffrey d’étendre sa présence géographique sur le marché du transport routier de déchets
/ Le Groupe Mauffrey, organisateur de transport français, a réalisé l’acquisition de la société italienne La Nettatutto, spécialisée dans le transport et la gestion de déchets.
/ Depuis sa fondation en 1964, le Groupe Mauffrey, qui compte aujourd’hui plus de 4 500 employés, incarne une entreprise familiale et un acteur européen de premier plan dans le domaine du transport routier. Offrant une palette complète de services, Mauffrey se distingue par sa capacité à fournir une valeur ajoutée à ses clients à toutes les étapes du processus de transport. Spécialiste du transport en vrac, le groupe opère à travers six filières : l’environnement, l’industrie du bois, l’agriculture, le BTP, les industries, les hydrocarbures et la distribution spécialisée (non vrac). Son expertise se manifeste particulièrement dans la gestion et le transport de déchets, où Mauffrey s’est forgé une réputation de spécialiste au niveau européen, répondant aux exigences réglementaires les plus strictes tout en offrant des solutions innovantes et durables.
/ La Nettatutto, entreprise familiale établie en Italie dès 1968, se positionne en tant qu’acteur spécialisé dans le transport et la gestion de déchets à l’échelle nationale. En collaborant avec une clientèle variée, aussi bien privée que publique, La Nettatutto propose une gamme étendue de services, allant du transport de gros volumes à la prise en charge des petits volumes, tout en offrant des solutions adaptées aux besoins des agglomérations telles que le ramassage des déchets et le nettoyage des rues, contribuant ainsi à maintenir des environnements urbains propres et sains.
/ L’acquisition de La Nettatutto par le Groupe Mauffrey représente une étape significative dans le renforcement de sa filière historique environnement à l’échelle européenne. Cette expansion marque également la première implantation en propre du groupe en Italie avec l’intégration de 89 employés, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités sur un marché clé. De plus, l’intégration de La Nettatutto apporte une valeur ajoutée considérable à la flotte existante du Groupe Mauffrey, avec l’ajout d’une variété de véhicules spécialisés tels que les fonds mouvants, les amplirolls, les bennes, et autres, renforçant ainsi sa capacité à répondre aux besoins diversifiés de ses clients. Avec près de 90 véhicules supplémentaires, cette acquisition contribue à accroître la puissance et la flexibilité opérationnelle de la flotte du groupe, consolidant ainsi sa position en tant qu’acteur majeur dans le domaine du transport et de la gestion des déchets à travers l’Europe.
Une opération menée par Altios Corporate Finance
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance a été d’accompagner le Groupe Mauffrey dans sa démarche de croissance externe en Italie. Le mandat comprend plusieurs étapes clés allant de l’identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et de métier avec le Groupe Mauffrey, à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par l’analyse financière de ces cibles, pour finir par l’accompagnement lors des phases de négociation et de coordination des Due Diligence.
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance :
- Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination des négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et des Due Diligences
/ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques
/ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap
/ Altios démontre également ses capacités à nouer des relations dans le long-terme avec ses clients, permettant un accompagnement au plus proche des enjeux stratégiques capitalistiques des entreprises en lien avec le Groupe LCL, qui a permis de nouer la relation d‘affaires avec Mauffrey.
Témoignage du Groupe Mauffrey
L’acquisition de La Nettatutto est une nouvelle et grande étape dans notre développement
international. Après la Pologne et le Luxembourg, notre implantation en Italie va nous permettre de rayonner à l’échelle européenne sur l’activité environnement, activité historique pour le Groupe
Mauffrey. Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de La Nettatutto qui partagent nos valeurs et nos savoir-faire.
Dominique Mauffrey, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Mauffrey
Témoignage d'Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d’avoir pu la première acquisition à l’international pour le groupe Mauffrey, qui va continuer son développement, pour devenir un leader européen du transport. La relation de proximité et de confiance avec l’équipe Mauffrey a permis la réussite de cette transaction dans les meilleures conditions.
Alexandre Kaplan, Directeur M&A et Associé Altios Corporate Finance
Intervenants
Conseils Acquéreur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras, Mirko Mottino
➢ Financier, Fiscal, Social et ESG : PWC – Elena Borghi, Stefano Cancarini, Simone Marchio, Luca Faieta
➢ Juridique : Gate Avocats – Julien Mougel / Nascimbene – Andrea Zanoni, Sonia Storri
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
Altios Corporate Finance accompagne le groupe Oncodesign Services dans l'acquisition de la société néerlandaise ZoBio
Communiqué de presse – Janvier 2024
Une acquisition stratégique aux Pays-Bas, permettant à Oncodesign Services de se renforcer dans la recherche préclinique de petites molécules
/ Oncodesign Services, entreprise française de service de recherche préclinique, a réalisé l’acquisition de la société néerlandaise ZoBio, spécialisée dans la recherche de petites molécules.
/ Oncodesign Services est un acteur européen de référence du Drug Discovery et de la recherche préclinique. La société accompagne ses clients biotechs et laboratoires pharmaceutiques dans l’évaluation préclinique de thérapies expérimentales en oncologie et immuno-inflammation, en s’appuyant sur ses expertises en Chimie Médicinale, Pharmaco-imagerie, Radiothérapie moléculaire (MRT), pharmacocinétique et modèles humanisés. La société a réussi à développer pour ses clients plusieurs candidats médicaments ayant atteint la phase de développement clinique. Depuis janvier 2023, les fonds conseillés par Elyan Partners[1] sont l’actionnaire majoritaire d’Oncodesign Services.
/ ZoBio est un acteur néerlandais spécialisé dans les premières étapes de la recherche préclinique sur les petites molécules. La société accompagne ses clients sur les toutes premières phases de la recherche préclinique des petites molécules, centrée sur l’expression de cibles thérapeutiques et l’identification et la sélection de « hits » de haute qualité, grâce à son expertise en sciences des protéines, criblage, tests biophysiques, biologie structurale et une bibliothèque unique et bien diversifiée de fragments de petites molécules.
/ L’acquisition de ZoBio permet à Oncodesign Services de se renforcer dans la phase amont de Drug Discovery pour former un acteur européen proposant des services intégrés de découverte de candidats médicaments, spécialisé en petites molécules. Les entités combinées ont généré près de 44 M€ de chiffre d’affaires en 2023 et comptent plus de 280 salariés répartis entre la France, les Pays-Bas, et avec des filiales au Canada et aux Etats-Unis.
/ Oncodesign Services ambitionne de devenir un leader européen du Drug Discovery, en proposant une offre de services intégrés, en mettant au cœur de sa stratégie l’excellence opérationnelle, et en investissant dans les technologies innovantes.
/ Conjointement à cette opération, Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo, investit dans Oncodesign Services augmentant ainsi les ressources disponibles pour financer la croissance externe et faisant bénéficier la Société de son expertise d’investisseur spécialisée dans les Sciences de la Vie.
[1] ERES IV SLP, géré par Edmond de Rothschild Private Equity (France) et conseillé par Elyan Partners
Une opération menée par Altios Corporate Finance
/ Altios Corporate Finance a conseillé et accompagné Oncodesign Services dans sa stratégie de croissance externe. Le mandat intègre l’identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et technologique avec Oncodesign Services, la prise de contact avec les cibles pertinentes, l’analyse du positionnement stratégique et commercial de la société ZoBio, puis l’accompagnement lors des phases de négociation et de coordination des Due Diligence.
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance :
- Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination des Due Diligences, intégrant la réalisation des Due Diligence commerciales (interviews clients)
- Analyse de la satisfaction clients et de la qualité de service
/ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques
/ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap
/ Altios démontre également ses capacités à nouer des relations dans le long-terme avec ses clients, permettant un accompagnement au plus proche des enjeux stratégiques capitalistiques des entreprises en lien avec le Groupe Crédit Agricole et en particulier la caisse Régionale de Champagne Bourgogne, qui a permis de nouer la relation d ‘affaires avec Oncodesign Services il y a 3 ans.
Témoignage d'Oncodesign Services
Nous sommes très heureux d'accueillir ZoBio au sein du Groupe et de renforcer ainsi notre offre de services précliniques de découverte de médicaments à base de petites molécules, de la cible thérapeutique jusqu’à l’entrée en clinique, grâce à des compétences et des technologies de pointe. Oncodesign Services et ZoBio sont très complémentaires, et nous partageons la même ambition de s'engager ensemble pour identifier de nouveaux candidats médicaments innovants pour nos clients dans des domaines thérapeutiques majeurs. Je tiens à remercier vivement nos partenaires d’Altios, d’Elyan Partners, d’Eurazeo et mon équipe de Direction pour m’avoir accompagné avec brio sur cette acquisition qui est une première étape importante et transformante dans la stratégie de développement du Groupe
Fabrice Viviani, PDG d’Oncodesign Services
Témoignage d'Elyan Partners
L’acquisition de ZoBio reflète l’ambition que nous partageons avec l’équipe dirigeante d’Oncodesign Services de construire un leader européen des services précliniques. Elle est stratégique pour Oncodesign Services qui acquiert les expertises nécessaires au développement d’une offre intégrée allant de la cible thérapeutique jusqu’au stade préclinique réglementaire. Elle permet au Groupe d’accélérer sa croissance et son internationalisation à travers la forte présence de ZoBio en Amérique du Nord depuis sa base aux Pays-Bas, combiné à l’excellent positionnement en Europe d’Oncodesign Services.
Jean-François Félix & Maxence de Vienne, Associés Elyan Partners
Témoignage Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d’avoir pu permettre ce rapprochement créateur de valeur pour le groupe Oncodesign Services, qui va continuer son développement international, pour devenir un leader européen des services précliniques. La relation de proximité et de confiance avec le management d’Oncodesign Services ainsi que les équipes d’Elyan Partners a permis la réussite de cette transaction dans les meilleures conditions
Alexandre Kaplan, Directeur M&A et Associé Altios Corporate Finance
Intervenants
Conseils Acquéreur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Financier : FTI Bold – Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Juridique : McDermott Will & Emery – Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Juridique : DeBreij – Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Fiscal : VanLoman – Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG : ERM – Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe RAGNI dans l'acquisition de la société Allemande HESS GmbH LICHT + FORM
Communiqué de Presse – Décembre 2023
Une acquisition permettant à RAGNI d'étendre ses activités à l'échelle international
- En juin 2023, les actionnaires de Ragni, société française spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions d’éclairage public sous ses marques RAGNI, NOVEA ENERGIES et SEVⓔ, ont décidé d’acquérir 100 % de Hess GmbH Licht + Form, une filiale de Nordeon Holding GmbH et Experience Brands S.a.r.l., fabricant international de luminaires extérieurs et d’équipements urbains.
- Nordeon Holding GmbH (nouvellement rebaptisé Experience Brands) est un groupe industriel spécialisé dans l’éclairage. Le groupe comprend les marques Nordeon, Vulkan et Hess. Hess GmbH et Hess USA, respectivement pour leurs domaines d’activité (Hess GmbH sur le marché européen), ont été acquis par Nordeon en 2013, comprenant les deux sites de production de Villingen-Schwenningen (Allemagne) et de Gaffney (États-Unis). La marque traditionnelle VULKAN, dont les origines remontent à 1898, est un pionnier dans l’éclairage LED pour les rues, les carrefours, les parkings, les zones piétonnes et les installations publiques.
- Le groupe Ragni forme désormais une équipe de 400 spécialistes proposant des services pour assurer le développement et la fabrication de produits d’éclairage public et de solutions pour les villes intelligentes destinés aux marchés internationaux.
- Cette acquisition permet au groupe Ragni d’accélérer son développement international, en réalisant sa première acquisition en dehors de France. La position dominante de Ragni sur le territoire français et la position de premier plan de Hess GmbH en Allemagne et en Europe renforceront la position de l’entreprise sur le marché européen de l’éclairage public, notamment dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).
- Le groupe Ragni, dirigé par la famille éponyme, a une longue histoire d’engagement envers l’innovation et la qualité dans le domaine de l’éclairage public, avec un chiffre d’affaires prévu de près de 100 millions d’euros pour 2023. Fort de ses valeurs familiales, le groupe partage avec Hess une passion commune pour l’excellence, l’innovation et la satisfaction client.
Une transaction soutenue par Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance a conseillé Ragni dans la transaction pour l’acquisition de Hess GmbH Licht + Form.
- ACF a travaillé en collaboration avec les conseils de la cible, afin d’arriver à un accord entre les parties avec les exigences du droit allemand.
- Le rôle d’Altios Corporate Finance :
> Analyse financière et évaluation de la société cible
> Gestion des négociations LOI, SPA et autres documents contractuels
> Coordination des due diligences coordination
Témoignage de Ragni SAS
Nous avons eu l'opportunité de rencontrer l'équipe d'ALTIOS qui nous a présenté le portfolio de leurs connaissances pour accompagner notre entreprise dans le processus de fusion-acquisition. Nous avons été extrêmement satisfaits de collaborer avec eux. L'équipe était dévouée, la gestion du projet a été parfaitement gérée, nous permettant de nous concentrer sur notre expertise. Nous aurons certainement l'occasion de collaborer à nouveau !
Jean-Christophe Ragni, Directeur Export et Directeur général associé du Groupe Ragni
Témoignage d'Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette première acquisition internationale pour le groupe Ragni. L'acquisition de Hess, l'une des marques historiques allemandes dans le domaine des solutions d'éclairage, permettra au groupe de devenir le leader européen de son secteur. Le début d'une expansion internationale réussie !
Alexandre Kaplan, Directeur M&A Altios Corporate Finance
Participants
Conseils de l’acheteur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan et Camille Garbolino
➢ LPA (Légal) : Dr. Leif Gösta Gerlin, Dr. Steffen Paulmann, Matthias Krämer et Björn Joachim
➢ PwC (Financier) : Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch et Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH)
Conseils du vendeur :
➢ Carlsquare (M&A) : Griffin Steele et Christoph Margotti
➢ Deloitte (Légal) : Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch et Frank Tschentscher
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
ALTIOS renforce ses services de conseil à l'international dans le domaine de la représentation des territoires et de l'attraction des investissements étrangers (FDI)
Cette opération se réalise par une prise de participation majoritaire du sein du cabinet de conseil leader en FDI Frenger Consulting Services Ltd, basé au Royaume-Uni.
Communiqué de presse – 2 novembre 2023
Favoriser les investissements à l'étranger des entreprises internationales (PME, ETI, Mid Caps) pour accélérer le développement économique des territoires (villes, régions et pays)
ALTIOS International (plus de 750 personnes, 37 bureaux internationaux dans 22 pays) annonce sa prise de participation stratégique au sein de Frenger Consulting Services Ltd (cabinet de conseil leader en FDI, 40 ans d’expérience, siège social basé à Londres) pour renforcer son équipe d’experts spécialisés dans le conseil pour la promotion des territoires et la détection d’investissement direct à l’étranger.
Ensemble, ALTIOS et Frenger Consulting Services Ltd fourniront une offre unique en matière de FDI, l’accès à un réseau d’entreprises internationalisées et à des projets d’investissement qualifiés auprès des agences gouvernementales à la recherche de nouveaux investisseurs à l’échelle mondiale.
Les deux sociétés tireront parti de leur empreinte internationale respective et de leurs ressources locales – outils, plateforme et équipe d’experts FDI – dans 22 pays pour renforcer leur offre globale aux agences de développement économique et organismes gouvernementaux de promotion des investissements internationaux.
Votre partenaire local pour prospecter et investir à l'international
Le rapprochement ALTIOS et Frenger Consulting Services donne naissance à une société de services internationale, leader en matière de FDI, présente dans plus de 20 pays et avec plus de 75 années d’expérience combinées, à même de simplifier les stratégies d’attraction d’entreprises internationales dynamiques :
/ Plus de 75 ans d’expérience combinée ;
/ Un réseau international de plus de 750 professoinnels dans 37 bureaux mondiaux : Etats-Unis, Canada, Mexique/Colombie, Brésil, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne/Portugal, Allemagne, Pologne & Europe de l’Est, Emirats Arabes Unis, Inde, Chine, Hong-Kong, Singapour et Asie du Sud-Est, Vietnam, Malaisie, Nouvelle-Zélande et Australie ;
/ Une présence locale dans les principaux hubs émergents mondiaux : Amérique Latine, Asie Pacifique, Moyen-Orient ;
/ Plus de 12.000 entreprises internationales accompagnées dans le monde entier ;
/ Plus de 350 missions internationales de recherche d’investisseurs internationaux pour des institutions basées en Europe, aux Amériques et en Asie-Pacifique.
Nous connaissons les clés d'un développement réussi à l'échelle internationale, et nos clients bénéficient de notre expertise
Cette acquisition vise à créer de la valeur à long terme pour nos entreprises clientes qui considèrent que l’internationalisation est un atout essentiel pour leur stratégie de croissance. Les 12.000 entreprises clientes d’ALTIOS dans le monde entier bénéficieront d’un réseau plus étendu et d’une expertise plus large pour leurs projets d’investissements internationaux. Les agences de développement économique, les Etats, les Régions, bénéficieront de l’expertise de Frenger Consulting Services et de la présence locale d’ALTIOS dans 22 pays pour accéder instantanément aux plus grands marchés mondiaux et attirer des investissements internationaux sur leurs territoires.
« ALTIOS aide les entreprises à se développer à l’international depuis 30 ans, avec une augmentation considérable de l’intérêt pour notre modèle d’affaires au cours des dernières années », déclare Patrick Ferron, associé Co-fondateur d’ALTIOS. ALTIOS et Frenger Consulting ont une vision commune et notre partenariat nous permet de faire un grand pas vers la réalisation de cette vision. Notre plateforme combinée apportera une valeur ajoutée considérable aux agences gouvernementales pour faciliter les investissements internationaux dans leur écosystème local », déclare Patrick Ferron.
« Rejoindre ALTIOS est une évidence pour Frenger Consulting Services Ltd. Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des agences de développement économique, des Etats, des Régions qui recherchent de nouveaux investisseurs sur des marchés internationaux clés en pleine croissance. La présence internationale d’ALTIOS, avec des bureaux locaux en Europe, aux Amériques et en Asie Pacifique, élargit notre réseau et nous donne un accès direct aux entreprises ciblées par nos clients », déclarent Pauline Bourcet et Marie-Laure Decotignie, partenaires associées chez Frenger Consulting Services Ltd.
À propos d’ALTIOS : Créé en 1991, ALTIOS est spécialisé dans le conseil et l’implantation à l’international des PME et ETI. Nous aidons les entreprises grâce à 750 spécialistes multiculturels présents dans 37 bureaux répartis sur les 22 plus grands marchés mondiaux.
Depuis sa création, ALTIOS a accompagné plus de 12.000 entreprises internationales, de la stratégie internationale à l’implantation commerciale, en passant par des solutions de recrutement, la création de filiale et la gestion comptable et fiscale, jusqu’à l’implantation par acquisition ou projet industriel, agissant en tant que partenaire d’affaires de nos clients à chaque étape clé de leur développement.
Bien implanté dans ses écosystèmes, ALTIOS travaille avec des entreprises internationales, des fonds d’investissements, des banques, des associations professionnelles et des agences gouvernementales.
Contact : www.altios.com, Linkedin.
Contact Presse : Patrick Ferron, Associé Co-Fondateur, p.ferron@altios.com
À propos de Frenger Consulting Services Ltd : Crée en 1983, Frenger Consulting Services Ltd est une société internationale leader de conseil en FDI (Foreign Direct Investment) qui fournit des services aux organisations de développement économique et aux agences de promotion des investissements cherchant à attirer des investisseurs internationaux sur leur territoire.
Basés à Londres, nous fournissons des services de prospection FDI à des agences en Europe, Amérique, et Asie. Nos points forts sont notre équipe d’experts ainsi que notre outil digital avec plus de 130.000 entreprises identifiées pour leurs projets d’implantation à l’international. Nous agissons comme une extension de l’équipe de nos clients sur le terrain.
Contact : www.frenger.com, Tel : +44 208 202 4111
Contact Presse : Pauline Bourcet, Associée gérante, pbourcet@frenger.com
ALTIOS Corporate Finance accompagne Susty Wastes Solutions dans son rapprochement avec Polemecanic Group
Communiqué de presse – Juin 2023
Renforcement de la position en Pologne et en France
- En avril 2023, les actionnaires de Susty Wastes Solutions, une société française offrant des services de conception et de construction de lignes de tri pour la collecte sélective des déchets, et les actionnaires de Polmecanic Group, un groupe polonais de sociétés spécialisées dans la production, l’installation et le service d’installations de recyclage des déchets, ont décidé de fusionner leurs activités.
- Le nouveau groupe SWS-PG comprend 12 sociétés en France, Belgique, Allemagne et Pologne, et une équipe de 300 spécialistes offrant une intégration verticale complète de l’exploitation d’usines de collecte sélective, ainsi que, entre autres, le montage de structures métalliques, la modernisation d’équipements industriels et la relocalisation d’équipements et de lignes de production.
- La décision d’unir les forces, fruit de nombreuses années de coopération fructueuse entre Susty Wastes Solutions et Polmecanic Group, permettra d’exploiter pleinement les synergies existant entre les entreprises et de renforcer ainsi la position du groupe SWS-PG sur le marché européen.
Transaction soutenue par ALTIOS Corporate Finance
Le département Corporate Finance d’ALTIOS Pologne a conseillé Susty Wastes Solutions sur la transaction d’achat des actions du groupe Polmecanic.
Le rôle d’ALTIOS a été de préparer, en coopération avec les conseillers des vendeurs, la documentation de la transaction conformément aux accords des parties et aux exigences de la loi polonaise.
Témoignage de Susty Wastes Solutions
« Nous sommes fiers de ce magnifique développement et des opportunités qui s’ouvrent à nous tous. La relation que nous avons construite il y a plusieurs années entre la Pologne et la France était déjà forte, elle l’est encore plus aujourd’hui !
Nous sommes ravis de pouvoir unir nos valeurs, partager nos expériences et multiplier nos offres pour servir encore mieux nos clients actuels et futurs.
Nous tenons à remercier nos partenaires bancaires et juridiques pour leur confiance, ainsi qu’ALTIOS pour son aide précieuse« .
Georges CHALAIN, Directeur Général de Susty Wastes Solutions
Témoignage du Groupe Polmecanic
« C’est une grande satisfaction de pouvoir réunir ainsi deux groupes dynamiques. D’une part, cela me semble être une conséquence naturelle de notre coopération fructueuse. Après tout, nous avons tant de choses en commun : des approches commerciales, des valeurs et des aspirations. Nous nous complétons également très bien en termes de compétences sectorielles.
D’autre part, je pense que de nouvelles opportunités commerciales, de nouvelles voies de développement s’offrent à nous, ainsi que de nouvelles occasions d’échanger des expériences et d’accroître nos connaissances.
C’est pourquoi je suis non seulement fier de ce que nous avons accompli jusqu’à présent, mais aussi très enthousiaste à l’idée de relever les défis à venir ».
Adam Bokwa, PDG du groupe Polmecanic
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
« C’est un réel plaisir de soutenir une opération réalisée entre des personnes qui se connaissent et travaillent ensemble depuis des années ; une opération qui constitue une nouvelle étape dans le développement d’entités spécialisées opérant sur le marché essentiel et en forte croissance du recyclage des déchets en Europe, d’autant plus qu’elle implique des sociétés issues de pays qui me sont particulièrement proches : La France et la Pologne. «
Zdzislaw Dominik, Vice-président d’ALTIOS Polska
Participants
Conseillers de l’acheteur :
Juridique : Pierre-Yves MILIN (avocat, Cabinet Milin)
Altios Corporate Finance : Zdzislaw Roland DOMINIK (Vice-président Altios Pologne) / Magdalena FRAILE (Senior Project Manager) / Anne AUDRAIN (International Account Manager) / Piotr NOWORYTA (Senior Legal Adviser)
Conseillers du vendeur :
Juridique : Katarzyna WILAMOWSKA (avocate)
Łukasz KRAWCZYK (avocat, SKR Stelmach Krawczyk Romanow Legal Office)
ALTIOS : Depuis 1991, le groupe offre des solutions d’expansion des marchés internationaux aux entreprises qui opèrent et investissent à l’étranger. ALTIOS vous soutient dans tous vos besoins, depuis l’élaboration de votre stratégie de croissance jusqu’à votre accélération internationale en pénétrant des marchés dynamiques, en passant par l’établissement et l’exploitation de votre succursale à l’étranger, avec l’administration quotidienne de la conformité – RH, comptabilité, fiscalité… – jusqu’à l’acquisition transfrontalière stratégique.
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
ALTIOS renforce ses services aux Emirates Arabes Unis par une prise de participation stratégique au sein du cabinet Steering Advisory basé à Dubaï
Communiqué de presse – 20 mars 2023
Renforcement de la présence dans les Emirats Arabes Unis et au Moyen-Orient
- Le groupe ALTIOS annonce la consolidation de ses activités aux Émirats Arabes Unis et au Moyen-Orient grâce à une prise de participation stratégique au sein du cabinet Steering Advisory, basé à Dubaï. Leader du conseil en développement et implantation à l’international, ALTIOS poursuit son expansion sur les plus grands marchés mondiaux et hubs régionaux clés.
- Steering Advisory a été fondée par deux avocats français, Guillaume de Rocquigny et Florian Guais, en association avec Nabile Sabbani. La société rassemble plus d’une centaine de clients et propose des services de gestion comptable, administrative et fiscale dédiés à l’implantation de ces entreprises européennes dans les pays du Golfe.
- Le Groupe Altios s’est implanté aux Emirats Arabes Unis il y a 4 ans. Cette prise de participation renforce les activités du Groupe Altios sur la région, en intégrant l’ensemble des solutions pour faciliter le développement d’entreprises étrangères sur la région :
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- Développement de marchés : étude de faisabilité, stratégie d’implantation, mise en place et développement de réseaux commerciaux.
- Solutions RH international : Recrutement, support aux visas, gestion salariale, conseil RH
- Gestion de filiales étrangères : Création, domiciliation, comptabilité, administration, paye, reporting, fiscalité
- Acquisition : Recherche de cible, négociation, due diligence, transaction, intégration post-acquisition
- Steering renforcera le pilier Gestion de filiales d’ALTIOS avec une large gamme de services : création de sociétés, domiciliation locale, direction, conformité juridique, comptabilité, paie et fiscalité, chaîne d’approvisionnement et plateforme de distribution.
Témoignage Altios
« Nous sommes très heureux d’être associés à Steering Advisory en partenariat avec Guillaume et Florian. Cela permettra à Altios de renforcer sa présence locale et d’étendre son offre et ses services au Moyen-Orient avec une base solide. Nous sommes convaincus que le Moyen-Orient, au-delà de Dubaï ou des Emirats Arabes Unis, a beaucoup à offrir à nos clients, avec une base solide pour leur siège régional permettant de rayonner plus facilement sur la zone. Grâce à l’équipe de Steering Advisory, nous disposons d’une grande expertise. »
Bruno Mascart,
Co-fondateur & Directeur Associé Groupe
Témoignage STEERING
« Le rapprochement de Steering Advisory et d’Altios permet d’assembler le réseau et les ressources internationales d’Altios à la connaissance et l’expertise moyen orientale de Steering. Dans une zone aux nouveaux axes de croissance portés par une volonté de diversification de l’économie, Steering Advisory by Altios pourra ainsi, aux côtés du cabinet d’avocats Steering Legal, assister davantage d’entreprises à la recherche d’un guichet unique et d’une expérience locale pour les accompagner dans l’expansion régionale de leurs activités. »
Guillaume de Rocquigny, Florian Guais,
Co-fondateurs & Associés
À propos d’ALTIOS : Créé en 1991, ALTIOS est spécialisé dans le conseil et l’implantation à l’international des PME et ETI. Avec ses 22 filiales et 750 collaborateurs présents sur les 20 plus grands marchés mondiaux, le groupe a accompagné depuis sa création plus de 10.000 entreprises pour faciliter l’approche des marchés étrangers et y renforcer durablement leurs activités.
Nous proposons un accompagnement opérationnel sur toute la chaîne de l’international : Stratégie de croissance, Développement de marchés, Solutions RH internationales, Création et gestion de filiales, Implantation Industrielle, Croissance Externe.
En France, ALTIOS est partenaire du Groupe Crédit Agricole/LCL, de Bpifrance, de Business France et de plusieurs régions françaises pour l’internationalisation des entreprises.
Nos valeurs : Ecoute, Agilité, Esprit d’équipe, Entrepreneuriat, Passion.
En savoir plus sur www.altios.com. Suivez-nous sur Linkedin.
Contact Presse : Altios, Patrick Ferron, Directeur Associé Groupe, p.ferron@altios.com
L’accélérateur à l’international des filières "Navale et Energies Marines Renouvelables"
C’est en juillet dernier que la 1ère promotion du parcours d’accélération des filières « Navale et EMR – Energies Marines Renouvelables » a débuté, en partenariat avec Neopolia, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, Solutions&Co et le Pôle Mer Bretagne Atlantique.
Pour rappel, la Région Pays de la Loire s’est engagée aux côtés d’un consortium de 4 acteurs reconnus de l’internationalisation des entreprises (Business France, CCIR, ALTIOS et KATALYSE) dans la mise en place de parcours d’accompagnement des filières en vue de favoriser leur développement proactif sur les marchés étrangers.
Ce dispositif est inédit et propose aux entreprises des Pays de la Loire un parcours sélectif, collaboratif et sur-mesure d’une durée de 18 mois.
Afin d’en savoir plus, la Région Pays de la Loire et le Journal des Entreprises ont publié articles et communiqué de presse :
Lire le communiqué de presse de la Région Pays de la Loire : Télécharger le communiqué de presse
Consulter l’article du journal Ouest France : Article 1 Ouest France / Article 2 Ouest France
Soutenir les filières régionales dans leur croissance à l’international
Six filières sont concernées par le dispositif :
• Vins
• Naval et/ou EMR (Energies Marines Renouvelables) –
• Industrie agroalimentaire (produits transformés et viande bovine)
• Végétal spécialisé (horticulture, création & multiplication variétale et équipements)
• E-Santé (télémédecine et dispositifs médicaux connectés)
• Biothérapies (immunothérapies, médecines régénératives et radiopharmaceutique)
…avec pour objectifs :
• Optimiser son organisation et ses performances à l’international
• Consolider et accélérer ses marchés existants
• Développer de nouvelles opportunités de croissance sur des marchés à fort potentiel
Un parcours d’accélération à l’international qui intègre des ateliers collectifs adaptés à vos enjeux et besoins, des modules de formations-actions pour consolider et accélérer votre dynamique internationale, un déploiement opérationnel avec 1 à 2 action(s) sur des marchés ciblés, et, enfin, un suivi individuel opérationnel sur l’ensemble du parcours.
ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe italien SAVINO DEL BENE dans l’acquisition du groupe français TRAMAR SA
Communiqué de presse – Juillet 2022
Une implantation dans la zone stratégique du Havre
- Savino Del Bene est le leader italien du transport de marchandise. Implanté dans plus de 55 pays, avec 289 bureaux et 4500 employés ; la société offre des services de transports par voie aérienne, maritime et terrestre, ainsi qu’un support logistique. En 2021, Savino Del Bene a réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.
- Le 13 juillet 2022, Savino Del Bene S.p.A., a réalisé l’acquisition du groupe français Tramar, ayant son siège social au Havre, et proposant des services de transport multimodal (fret maritime et aérien).
- Le Groupe Tramar possède, par ailleurs, plusieurs filiales, dont une spécialisée dans le soutien logistique des entreprises (B.L.D Logistics) et la seconde dans la réception et la réexpédition de café (Tramar S.R.C). En 2021, le Groupe Tramar a réalisé un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros.
- Cette acquisition vient compléter le maillage de Savino Del Bene en France, suite à l’acquisition du transitaire maritime marseillais Alpinea Shipping en septembre 2021. A travers cette opération, le groupe confirme sa volonté de s’implanter durablement sur le marché français et étend son maillage national et européen. Cette acquisition à l’international s’inscrit dans le cadre du processus d’expansion géographique stratégique de Savino Del Bene.
- Savino Del Bene a acquis 100% des titres de Tramar SA et de l’ensemble des filiales du groupe Tramar.
Une opération menée par Altios Corporate Finance
- Il s’agit de la deuxième opération, en moins d’un an, menée par Altios Corporate Finance, pour le groupe Savino Del Bene sur le marché français, après Alpinea Shipping en septembre 2021.
- Le rôle d’Altios Corporate Finance :
/ Etude de marché et identification de cibles d’acquisition,
/ Analyse financière et valorisation de la société cible
/ Accompagnement dans la négociation des termes et des conditions de rachat de 100% des actions (LOI)
/ Coordinations des Due Diligences Financières, Immobilières, Juridiques et Fiscales
- Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance montre sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations financières complexes et mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques
- ACF démontre également sa capacité à s’inscrire dans des relations long-terme de confiance avec ses clients, en réalisant plusieurs opérations
- Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil acheteur dans les opérations de croissance externe à l’international small-mid cap
Témoignages
Contact presse :
Alexandre Kaplan, Directeur Altios Corporate Finance.
A gauche, Patrick Maletras, CEO de Tramar et à droite, Paolo Nocentini, CEO Savino Del Bene
Les partenaires, les conseils vendeurs ainsi que l’équipe Altios rassemblés pour l’évenement
