/ Les actionnaires de Medilab, opérant sous la marque Mediclinica, ont décidé, après plusieurs années de croissance, de confier la prochaine phase d’expansion du réseau de cliniques à un acteur reconnu du secteur, Gruppo Bianalisi. Cette décision stratégique vise à capitaliser sur l’expertise de Gruppo Bianalisi pour renforcer la position de Mediclinica et soutenir ses futurs développements.
/ Mediclinica est un réseau de cliniques multidisciplinaires en Italie, offrant une large gamme de services médicaux de haute qualité. Spécialisée dans la médecine préventive et curative, la structure se distingue par son approche personnalisée adaptée à chaque étape de la vie de ses patients. Grâce à des centres situés à Avezzano, Cassino et L’Aquila, Mediclinica propose des services allant de la médecine spécialisée à la radiologie, en passant par la physiothérapie, l’endoscopie et l’esthétique médicale, tout en garantissant des soins rapides et de haute qualité.
Mediclinica se concentre sur l’innovation avec des équipements diagnostiques de pointe, tout en collaborant avec plus de 100 médecins sélectionnés parmi les meilleures institutions italiennes. L’offre de services s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes, en offrant des parcours personnalisés selon les besoins spécifiques des différentes tranches d’âge, et met un accent particulier sur des services spécialisés pour les femmes, les hommes et les seniors. La clinique s’engage également dans des initiatives de bien-être et de sport pour améliorer la qualité de vie de ses patients. Ce réseau de cliniques se démarque par la simplicité de ses services, permettant la prise de rendez-vous en ligne et un accès rapide aux résultats des examens médicaux, tout en étant partenaire de nombreuses sociétés d’assurance.
/ Gruppo Bianalisi se distingue en tant que leader en Italie dans le domaine du diagnostic médical intégré, en proposant une vaste gamme de services incluant les analyses de laboratoire, l’imagerie médicale, les consultations spécialisées et la médecine du travail. Bianalisi collabore avec plus de 2 000 médecins et autres professionnels de santé, consolidant ainsi sa position de référence dans la gestion de parcours diagnostiques et préventifs.
Le groupe est également reconnu pour ses initiatives de prévention et d’accessibilité des soins, ayant noué des partenariats stratégiques, notamment avec des acteurs comme Conad, pour promouvoir la santé à travers l’Italie. Sur le plan financier, Bianalisi affiche une croissance continue grâce à sa stratégie d’acquisition ciblée, comme l’intégration récente de Mediclinica. Ce modèle de développement s’appuie sur l’innovation médicale et technologique, visant à offrir des soins de qualité tout en optimisant les parcours diagnostiques grâce à l’usage de technologies de pointe.
/ L’acquisition de Mediclinica par Bianalisi représente un choix stratégique majeur, permettant non seulement de consolider son réseau avec plus de 350 établissements répartis dans 12 régions italiennes et à Saint-Marin, mais également d’ajouter 4 millions d’euros de chiffre d’affaires aux 200 millions déjà réalisés en 2023. Cette opération s’inscrit dans la volonté de Bianalisi d’élargir son offre de services, tout en renforçant ses partenariats avec des centres d’excellence locaux, afin de diversifier ses activités et d’accroître son influence sur le marché de la santé en Italie.
∕ Le rôle d’ALTIOS Corporate Finance a été de soutenir Mediclinica dans sa stratégie de renforcement en Italie. Le mandat comprenait plusieurs phases clés : de l’identification de groupes ayant des compétences sectorielles et commerciales complémentaires à celles de Mediclinica, la préparation de la documentation détaillée relative au projet de cession (teaser, information memorandum, rapport de
valorisation, etc.), à la prise de contact avec des acquéreurs pertinents, en passant par le soutien dans les phases de négociation et la coordination générale du process jusqu’au closing.
∕ Le rôle d’ALTIOS Corporate Finance :
∕ Avec la réalisation de cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes de sell-side et à mener à bien des opérations stratégiques en Italie. ALTIOS Corporate Finance s’affirme comme un conseiller renommé pour les petites et moyennes entreprises.
∕ ALTIOS démontre également sa capacité à construire des relations de long terme avec ses clients, ce qui lui permet d’apporter son soutien au plus près des enjeux stratégiques des entreprises en matière de capital. Le partenariat de confiance avec le cabinet Castaldi Partners a permis un process fluide et efficace jusqu’au closing.
L’entrée de Mediclinica dans notre réseau contribue à accroître notre part de marché, en nous donnant accès à une nouvelle région importante. L'intégration dans notre équipe de brillants dirigeants, comme Augusto Di Vossoli et Barbara Benelli, et de professionnels de haut niveau qui collaborent désormais avec Mediclinica, contribuera à améliorer encore la qualité des services offerts dans les installations de Bianalisi
Giuliano Caslini, président du groupe Bianalisi
La cession de Medilab et de ses cliniques ambulatoires sous la marque Mediclinica ouvre une nouvelle phase qui profitera à nos patients et à nos employés et qui nous incitera à faire encore mieux dans les régions où nous opérons
Barbara Benelli, CFO Medilab
Contact Presse : Mirko Mottino, Directeur ALTIOS Italie, m.mottino@altios.com
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