Corporate Finance – M&A
Nous vous offrons un accompagnement complet et sur-mesure pour accélérer vos projets de croissance externe à l’international.
M&A : C’est quoi ?
- M&A (Mergers & Acquisitions en anglais), est un métier de conseil aux entreprises en quête de croissance externe.
- Son objet est de conseiller les dirigeants souhaitant acquérir ou fusionner avec des sociétés extérieures. Pour ce faire, il faut une bonne réfléxion et une très bonne connaissance de l’analyse financière.
Enjeux / Typologies d’entreprise
- PME et ETI confrontées à des enjeux prioritaires d’accélération à l’international et pour qui la croissance externe peut être le moyen le plus rapide.
- Partenaire de confiance des fonds d’investissement pour le développement international de leurs participations par acquisition : Build-up.
Ressources / moyens
- Equipe de 25 personnes en Europe, Amérique du Nord & Asie Pacifique
- Appui du réseau mondial du Groupe ALTIOS (32 implantations) pour l’exécution des mandats
- Ecosystème ALTIOS : Groupe Crédit Agricole, Bpifrance, Business France, Chambres de Commerce, Cabinets d’avocats, d’expertise comptable, etc.
Eléments de différenciation
∕ Positionnement
- Conseil à l’achat exclusivement
- Transactions transnationales
- Positionnement sur les petites et moyennes valorisations
- Généraliste
∕ Modèle d’affaires
- Création sur mesure de l’équipe d’exécution selon le pays visé
- Capacité à trouver la cible idéale (screening exhaustif)
- Approches de cibles non-engagées dans des processus de cession structurés
- Gérer les différences culturelles lors des négociations
∕ Avantages / Bénéfices
- Plus de 30 ans d’expérience à l’international
- Réseau mondial d’implantations
- Proximité, approche sur-mesure et entrepreneuriale
- M&A 2.0 : profiter du digital pour maximiser les chances de faire une transaction
- Structuration créative de transaction
Contenu des services proposés
∕ Accompagnement tout au long de la transaction : de l’identification de cibles au closing
- Identification et première évaluation des cibles : Screening Marché
- Qualification et Approche des cibles
- Réunions de présentation avec les cibles
- Valorisation, Négociations, Coordination Due Diligence et SPA
- Intégration post- acquisition au travers de nos équipes locales
Contact
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