ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe français AGH ASIA dans la cession de sa marque LeBoucher à GREENFEED Vietnam
Communiqué de presse – Juin 2022
Une cession stratégique
- Le 30 mars 2022, Alain Glon Holding Asia, une société française active dans l’agro-alimentaire, les emballages biodégradables et des activités de négoce, a procédé à la cession de sa marque de poulet LeBoucher au groupe GreenFeed, spécialiste de la nutrition animale, l’élevage, l’abattage et la préparation de la viande porcine.
- LeBoucher Co. Ltd est une société pionnière au Vietnam dans l’abattage, la découpe et l’emballage des poulets, équipée d’installations modernes et automatisées. Certifiée HACCP, la société a établi un nom de marque et une réputation de qualité. Basée au Vietnam depuis 2015 et spécialisée dans le poulet et les sous-produits du poulet, la société compte de nombreux clients au Vietnam telles que McDonald’s ou le détaillant haute gamme Annam Gourmet.
- Cette cession à GreenFeed Vietnam s’inscrit dans le cadre du processus de renforcement de leur portefeuille, qui contient à ce jour 4 marques présentes au Vietnam : le porc réfrigéré et les produits transformés G Kitchen, le porc frais MamaChoice, les produits transformés Wyn et le riz brisé G-Lala.
- GreenFeed a acquis 100% des titres de LeBoucher. Cette opération permet à GreenFeed de renforcer son positionnement sur le marché de la viande au Vietnam et offre à LeBoucher des relais de croissance grâce au réseau international de ce groupe.
Une opération menée par Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance est intervenu sur la recherche d’un repreneur, la valorisation et l’analyse financière de la marque LeBoucher (AGH Vietnam), les phases de négociation et la réalisation des Due Diligence Financières.
- Le rôle d’Altios Corporate Finance :
/ Conseil sur une opération de cession à l’international,
/ Recherche d’un acquéreur local et qualifié,
/ Analyse financière et valorisation de la société,
/ Accompagnement dans la négociation des termes et des conditions de rachat de 100% des actions,
/ Conseil dans les spécificités culturelles locales dans le cadre d’une opération d’acquisition à l’international,
/ Réalisation des Due Diligence Financières en coordination avec les Due Diligences juridiques, sociales et fiscales.
- Avec la réalisation de cette opération, Altios montre sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations financières complexes stratégiques pour le compte de PME et ETI sur les marchés étrangers via son réseau international intégré.
- Cette transaction est le fruit d’une coopération de proximité entre le Crédit Agricole Morbihan, banque privilégiée du groupe Alain Glon Holding, et Altios pour l’internationalisation des clients du Groupe Crédit Agricole.
- Avec son pôle d’expertise Altios Corporate Finance, le groupe confirme son positionnement comme conseil dans les opérations de croissance externe à l’international Small & Mid-Cap.
Témoignage AGH :
« L’appui du cabinet Altios dans la recherche d’un repreneur local et qualifié au Vietnam nous a été indispensable dans cette opération. Leur connaissance de l’écosystème local et l’accompagnement dans les négociations jusqu’au closing a largement participé à la réussite de l’opération ».
Benoît GLON, Directeur Général de LeBoucher (AGH Asia)
Témoignage Crédit Agricole du Morbihan :
« Le Crédit Agricole accompagne ses clients au-delà des frontières en s’appuyant sur son réseau international et ses partenaires. Avec Altios Corporate Finance, nous sommes fiers d’avoir pu accompagner le groupe AGH dans cette opération au Vietnam ».
Olivier HOUSSAY, Directeur des Crédits et du Marché des Entreprises, Crédit Agricole du Morbihan
Témoignage Altios Corporate :
« Cette nouvelle opération confirme la valeur ajoutée d’Altios dans la gestion de transactions cross-border dans les meilleures conditions en se positionnant comme le partenaire de confiance des PME / ETI et de leur écosystème »
Alexandre KAPLAN, Directeur Altios Corporate Finance
Contact presse : Alexandre Kaplan, Directeur Altios Corporate Finance, a.kaplan@altios.com
L’accélérateur à l’international de la filière viticole
La Région Pays de la Loire, en partenariat avec Food Loire et Interloire, a réunit en mai dernier un consortium de 4 acteurs reconnus de l’internationalisation des entreprises (Business France, CCIR, ALTIOS et KATALYSE) pour lancer la première promotion de l’accélérateur à l’international de la filière viticole.
Ce dispositif est inédit et propose aux vignerons des Pays de la Loire un parcours sélectif, collaboratif et sur-mesure d’une durée de 18 mois.
Afin d’en savoir plus, la Région Pays de la Loire et le Journal des Entreprises ont publié un article et un communiqué de presse :
Lire le communiqué de presse de la Région Pays de la Loire :
Consulter l’article du Journal des Entreprises :
Soutenir les filières régionales dans leur croissance à l’international
Six filières sont concernées par le dispositif :
• Vins
• Naval et/ou EMR (Energies Marines Renouvelables) –
• Industrie agroalimentaire (produits transformés et viande bovine)
• Végétal spécialisé (horticulture, création & multiplication variétale et équipements)
• E-Santé (télémédecine et dispositifs médicaux connectés)
• Biothérapies (immunothérapies, médecines régénératives et radiopharmaceutique)
…avec pour objectifs :
• Optimiser son organisation et ses performances à l’international
• Consolider et accélérer ses marchés existants
• Développer de nouvelles opportunités de croissance sur des marchés à fort potentiel
Un parcours d’accélération à l’international qui intègre des ateliers collectifs adaptés à vos enjeux et besoins, des modules de formations-actions pour consolider et accélérer votre dynamique internationale, un déploiement opérationnel avec 1 à 2 action(s) sur des marchés ciblés, et, enfin, un suivi individuel opérationnel sur l’ensemble du parcours.
Le second lancement de parcours ?
C’est en juillet dernier, que la 1ère promotion du parcours des filières « Naval & Energies Marines Renouvelables » a débuté, en partenariat avec Neopolia, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, Solutions&Co et le Pôle Mer Bretagne Atlantique.
D’ici la fin de l’année 2022 se tiendront les autres projets, par filière.
ALTIOS Corporate Finance accompagne SAVINO DEL BENE dans l'acquisition de ALPINEA SHIPPING
Octobre 2021
Une acquisition stratégique
- Le 17 septembre 2021, Savino Del Bene S.p.A, une société multinationale spécialisée dans le transport international et le soutien logistique, a procédé à l’acquisition de la société française Alpinea Shipping, située à Marseille, proposant des services de transport maritime et de soutien logistique pour les produits industriels sensibles (cuir, produits forestiers, industrie pétrolière
- Savino Del Bene est le leader italien du transport de marchandise. Implanté dans plus de 55 pays, avec 289 bureaux et 4300 employés ; la société offre des services de transports par voie aérienne, maritime et terrestre, ainsi qu’un support logistique. En 2020, Savino Del Bene a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 Mds €
- Cette acquisition à l’international s’inscrit dans le cadre du processus d’expansion géographique stratégique de Savino Del Bene
- Savino Del Bene a acquis 100% des titres d’Alpinea Shipping
Une opération menée par Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance est intervenu sur la valorisation et l’analyse financière de Alpinea Shipping, les phases de négociations et la réalisation des Due Dilligence Financières
- Le rôle d’Altios Corporate Finance
/ Analyse financière et valorisation de la société cible
/ Accompagnement dans la négociation des termes et des conditions de rachat de 100% des actions
/ Réalisation des Due Diligence Financières en coordination avec le cabinet CastaldiPartners pour la réalisation des Due Diligence Juridiques, Sociales et Fiscales - Avec la réalisation de cette opération, Altios montre sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations financières complexes et mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques
- Avec son pôle d’expertise Altios Corporate Finance, le groupe confirme son positionnement comme conseil acheteur dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap
Témoignage Altios Corporate Finance :
« Cette nouvelle opération confirme la valeur ajoutée d’Altios à réaliser une transaction cross-border dans les meilleures conditions en étant le partenaire de confiance des PME / ETI »
Alexandre KAPLAN, Directeur Altios Corporate Finance
Témoignage CastaldiPartners :
« Cette acquisition confirme la force de l’axe franco-italien dans ses secteurs industriels clés comme la logistique et le transport. Nous avons été ravis d’accompagner le groupe Savino Del Bene en collaboration étroite avec les équipes d’Altios »
Gaspard DORI, Senior Partner CastaldiPartners
Intervenants dans le projet
Conseils Acquéreurs :
Financier : ALTIOS – Alexandre KAPLAN (Directeur M&A), Mirko MOTTINO (Directeur ALTIOS Italie)
Juridique : CastaldiPartners – Gaspare DORI, (Partner M&A), Elisabeth Biget (Partner Employment), Cécile COPPIS (Senior Manager Employment), Leïla Haye et Antoine Chomette (Managers M&A)
Conseils Cédant :
Juridique : Bollet & Associés – Marc BOLLET, Jean-Baptiste Deprèz & Thibault PINATEL
Contact Altios Corporate Finance : Alexandre Kaplan, Directeur, a.kaplan@altios.com
ALTIOS : 30 ans, une success story française à l’international
ALTIOS c’est l’histoire d’une passion pour l’international et de la rencontre de 5 personnalités.
Fondée en 1991 par Bruno Mascart, la mission d’Altios était de soutenir les entreprises françaises désireuses de s’implanter en Australie.
Au fil des années, Bruno a été rejoint par David Gerard, Patrick Ferron, Boris Lechevalier et Klaus Maier, chacun contribuant à l’ADN de l’entreprise.
Les services d’ALTIOS ont considérablement évolué ces dernières années pour aller au-delà des traditionnels services de marketing et d’aide à la vente.
Aujourd’hui, le groupe offre une véritable expertise intégrant toutes les solutions d’internationalisation permettant aux entreprises de se développer à chaque étape de leur croissance sur un marché.
En tant que leader du conseil en implantation pour les PME et ETI en expansion sur les marchés étrangers, Altios enregistre aujourd’hui :
/ + 10 500 projets réalisés
/ 2 000 employés
/ + 1 700 filiales créées
/ + 750 experts
/ 22 implantations réparties sur les plus grands marchés
/ 4 solutions adaptées à chaque étape de l’internationalisation : Stratégie, Développement, Implantation et Investissement.
Pour en savoir plus sur l’histoire d’Altios, téléchargez notre communiqué de presse !
Découvrez l'article du Moci sur les 30 ans d'Altios !
7 septembre 2021
La société d’accompagnement à l’international (SAI) Altios fête cette année ses trente ans. Depuis sa création à Sydney par Bruno Mascart en 1991, elle est devenue leader sur son marché, la seule à atteindre la taille d’une ETI.
Téléchargez cet article pour découvrir la vision des associés et partenaires d’Altios
Découvrez l'interview de Boris Lechevalier pour Lyon Décideurs
3 septembre 2021
Pour la rentrée, Boris Le chevalier, l’un des quatre associés d’Altios, a été reçu par Jean-Pierre Vacher de Le Journal Éco à Lyon. Durant cet entretien, il expose sa vision d’Altios, actuelle et future.
Découvrez l’interview dans cette vidéo :
Comment réussir une acquisition à l'étranger ?
Contrarié par la pandémie, le marché des fusions-acquisitions est en train de reprendre des couleurs. Et la période actuelle va ouvrir de nouvelles opportunités de croissance externe. Entre des taux d’intérêts bas et kes liquidités offertes par les plans de relance, les entreprises les mieux structurées vont avoir les moyens de leurs ambitions. Si les crises accélèrent les mouvements de consolidation, l’achat d’une entreprise ne s’improvise pas. Mode d’emploi.
Le Covid n’a pas freiné l’appétit des PME pour l’international, notamment par croissance externe, constatent Patrick Ferron et Alexandre Kaplan, deux dirigeants d’Altios, une entreprise de 450 salariés qui accompagne PME et ETI à l’international. Mais une acquisition en dehors des frontières hexagonales nécessite une approche particulière. Explications.
Retrouvez l’interview d’Alexandre Kaplan et Patrick Ferron pour le Journal des entreprises
Les retours de la presse sur notre fusion-intégration avec Maier+Vidorno
Mai 2021
Le 4 mai, nous vous avons annoncé notre fusion-intégration avec le groupe allemand Maier+Vidorno. Retrouvez les différents articles de presse sur le sujet
Interview / Patrick Ferron (Altios) : « Nous voulons être leader mondial dans l’accompagnement des PME à l’international »
Après le rachat de la société espagnole Naeva Business en mars, le groupe nantais Altios annonce intégrer l’activité de l’Allemand Maier+Vidorno. Patrick Ferron, co-fondateur et directeur associé d’Altios, explique comme ces opérations de croissance externe participent à la stratégie de devenir un leader mondial dans l’accompagnement des PME et ETI à l’international.
Pour découvrir l’interview de Patrick Ferron 👇
Le Journal des Entreprises, 6 mai 2021
Accompagnement : Altios fusionne avec M+V et se renforce en Allemagne et en Inde
Le groupe Altios, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises à l’international, poursuit sa stratégie de croissance externe afin d’étendre son réseau international : après l’Espagne, où il s’est renforcé récemment, l’Allemagne et l’Inde. Il vient d’annoncer la fusion / acquisition, avec échange de participations, de la société d’accompagnement à l’international allemande Maier+Vidorno (M+V).
Pour découvrir l’article du MOCI 👇
Le MOCI, 6 mai 2021
Conseil / Altios réalise un rapprochement majeur avec l’opérateur allemand Maier+Vidorno afin de se renforcer en Inde
Boris Lechevalier annonce, dans un entretien au TOUT LYON, la fusion d’Altios International avec Maier+Vidorno, leader sur le marché allemand de l’accompagnement des ETI allemandes sur le marché indien. Le groupe lyonnais, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises à l’international a déjà opéré trois croissances externes, l’une en Europe de l’Est, avec le rachat d’une entreprise similaire à la nôtr basée ç Varsovie, Cracovie et Prague, l’autre à Singapour et la dernière, tout récemment, en Espagne avec l’acquisition d’une société à Madrid.
Pour lire la suite de l’article 👇
Medef Lyon-Rhône, 8 mai 2021
Boris Lechevalier (Altios International) : « Une fusion pour devenir un acteur de référence mondiale »
En exclusivité, Boris Lechevalier annonce la fusion d’Altios International avec Maier+Vidorno, leader sur le marché allemand de l’accompagnement des entreprises à l’international, précisément en Inde. Sur ce secteur de niche, le groupe lyonnais franchit un cap significatif avec dorénavant 32 implantations à l’étranger et 750 personnes pour un chiffre d’affaires estimé à 50M€ en 2021. Avec comme seul leitmotiv : devenir le leader mondial dans son secteur
Pour lire l’interview de Boris Lechevalier 👇
Le Tout Lyon, 3 mai 2021
ALTIOS et Maier+Vidorno donnent naissance au leader du conseil en développement international dédié aux PME et ETI
Paris, Cologne, New Delhi – 3 Mai 2021
Accompagner les entreprises dans leurs projets d’expansion dans le monde
Altios (450 personnes et 28 bureaux dans 22 pays) et Maier+Vidorno (300 personnes et #1 de l’accompagnement des ETI allemandes en Inde via 7 bureaux) fusionnent leurs activités pour amplifier le développement à l’international à leurs clients PME et ETI. Tirant parti de leur expérience respective, de la force de leur réseau dans le monde, et de leurs capacités de conseil multi-pays, les deux sociétés créent le modèle d’appui à l’international le plus complet du marché constituant un véritable atout pour la réussite de l’internationalisation des entreprises, à la recherche de relais de croissance et de diversification géographique.
32 implantations dans 22 pays
Une nouvelle dimension internationale
L’alliance d’Altios et de Maier+Vidorno crée une entreprise leader de conseil en développement international permettant aux entreprises de se développer et de naviguer dans différents marchés mondiaux avec des solutions complètes, efficaces et économiques :
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Plus de 50 années d’expérience combinées dans le développement et l’implantation internationale pour les entreprises en croissance
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Un réseau international intégré, unique et puissant de plus de 750 professionnels réunis au sein de 32 implantations, assurant une couverture mondiale
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Une présence sur les marchés en expansion et les principaux hubs émergeants : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Allemagne, Pologne/Europe de l’Est, Russie, Émirats Arabes Unis, Inde, Chine, Hong Kong, Singapour/Asie du Sud Est, Vietnam, Malaisie, Nouvelle Zélande et Australie
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Des solutions adaptées à chaque étape de l’internationalisation : Stratégie – Développement commercial – Implantation – Investissement
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Plus de 150 partenaires reconnus et validés dans plus de 50 pays à travers le monde
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Plus de500 études de marché réalisées, plus de 3.500 partenaires commerciaux identifiés, plus de 2.500 recrutements de cadres dédiés à l’international, plus de 1.500 entité légales incorporées et administrées, plus de 450 projets d’investissements à l’étranger
Partenaire clé de la croissance des entreprises dans le monde
Cette nouvelle étape de transformation a pour but de créer de la valeur à long terme pour nos clients orientés à l’international qui intègrent l’internationalisation comme partie intégrante de leur stratégie de croissance. Les 8.500 entreprises clientes d’Altios à travers le monde bénéficieront d’un réseau amplifié et d’une expertise étendue sur les marchés allemand et indien, respectivement 4ème et 7ème marchés mondiaux . Les 2.000 entreprises clientes de M+V bénéficieront du réseau international d’Altios dans 22 pays pour accéder instantanément à de multiples opportunités majeures afin de renforcer leur croissance sur différents marchés.
« Altios accompagne les entreprises à l’international depuis près de 30 ans, avec un intérêt de plus en plus fort de nos clients pour notre modèle d’affaires », commente Bruno Mascart, Président et Co-Fondateur d’Altios. « Altios et Maier+Vidorno partagent une vision commune et notre rapprochement nous permet de faire un grand pas en avant pour la réaliser. Nos moyens combinés apportent des atouts considérables aux entreprises internationales, à nos partenaires comme le Crédit Agricole, LCL, les fonds d’investissement, les fédérations professionnelles, les régions et les agences de développement économiques, pour étendre leur propre empreinte à l’international », conclut Bruno Mascart.
« Il y a une demande de plus en plus forte des entreprises pour des solutions intégrées et agiles de développement à l’international, comme les proposent Altios et Maier+Vidorno. Avec une spécialisation sur l’Allemagne et l’Inde, notre base de clientèle existante aura désormais accès à un réseau mondial d’implantations permettant d’accélérer et de simplifier leur développement international », précise Klaus Maier, Président et Co-Fondateur de M+V. « Partenaire de croissance de nos clients à l’international, nous développons des relations de collaboration fortes avec des entreprises dynamiques et ambitieuses, à la recherche de relais de croissance et de diversification géographique ».
Découvrez l'article du MOCI sur notre fusion intégration avec M+V
Le groupe Altios, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises à l’international, poursuit sa stratégie de croissance externe afin d’étendre son réseau international : après l’Espagne, où il s’est renforcé récemment, l’Allemagne et l’Inde. Il vient d’annoncer la fusion / acquisition, avec échange de participations, de la société d’accompagnement à l’international allemande Maier+Vidorno (M+V).
Un aspect qui a son importance : le co-fondateur et président de M+V, Klaus Maier (notre photo), intègre le conseil d’administration du groupe. Ce sera la première fois que les trois co-fondateurs et actionnaires du groupe Altios, Patrick Ferron, Boris Lechevalier et Bruno Mascart, accueille un nouvel associé, qui plus est non français. Klaus Maier copilotera avec Bruno Mascart le « hub » de l’Asie-Pacifique.
Par cette transaction, le groupe français change également de taille, approchant les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Notre chiffre d’affaires va augmenter de 23 % grâce à ce rapprochement » confie au Moci François Lamotte, directeur général d’Altios France.
M+V conservera son identité en Allemagne
M+V, dont la base est à Cologne, gardera sa marque en Allemagne, où elle compte 2000 entreprises clientes. « On s’applique à nous-mêmes ce que nous recommandons à nos clients : pour avoir une stratégie internationale durable, il faut avoir une présence locale » indique François Lamotte, qui ajoute : « il s’agit d’une fusion qui crée de la valeur, pas qui en détruit. »
En l’occurrence, pour le groupe Altios, l’intégration au groupe de M+V, qui emploie 250 personnes en Allemagne et en Inde, est l’occasion de renforcer sa présence sur le très stratégique marché allemand, où il est déjà implanté (à Francfort) mais aussi aussi en Inde.
M+V dispose d’une implantation plus large dans ce pays-continent, avec six centres d’affaires (Delhi, Gurgaon, Mumbai, Bangalore, Chennai, Pune). « Il s’est spécialisé sur ce corridor de commerce pour accompagner les PME et ETI allemandes » précise François Lamotte.
Un accès à 22 pays pour les clients de M+V
Réciproquement, pour M+V, l’intégration à Altios permet d’ouvrir de nouveaux corridors pour ses clients, le groupe français étant présent, avec 28 bureaux, dans 22 pays en Europe, Asie-Océanie et Amérique du nord.
Plus internationalisé, le groupe français emploie au total 450 personnes en France et dans le monde, et dispose d’un portefeuille de 8000 clients. « Les clients de M+V vont pouvoir élargir leurs perspectives d’internationalisation » souligne François Lamotte.
Les deux sociétés, qui proposent le même type de services aux entreprises (Conseil en stratégie internationale, partenariats commerciaux, solutions RH, création et gestion comptable et fiscale de filiales, projets d’investissement par croissance externe ou implantation industrielle) apparaissent ainsi très complémentaires par leurs présence géographique.
M+V a toutefois une spécificité, liée sans doute à la complexité du marché indien : elle va jusqu’à intégrer les services de développement aux services opérationnels (importations, entreposage, logistique, exécution des commandes) en tant que back office intégré.
La crise sanitaire a été un élément déclencheur
D’après François Lamotte, les deux sociétés avaient déjà eu l’occasion de travailler ensemble ces dernières années, allant jusqu’à partager des clients. Leur culture de l’accompagnement d’entreprise est similaire selon François Lamotte. « Nous partageons la même vision de notre métier, très entrepreneuriale, très pragmatique, en nous posant en tiers de confiance pour nos clients. Le rapprochement s’est fait très naturellement. »
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a néanmoins joué comme un élément déclencheur pour les dirigeants d’Altios : avec les restrictions aux déplacements internationaux et les contraintes sanitaires, de nombreuses entreprises ont pris conscience qu’il fallait mettre en œuvre de nouvelles approches pour pérenniser leur présence sur les marchés étrangers.
François Lamotte cite à cet égard une étude du Meti (Mouvement des entreprises de taille intermédiaire) qui a montré que si 73 % des ETI françaises souhaitent pérenniser et même accélérer à l’international, elles vont le faire autrement, par davantage d’implantations locales.
Recherche d’une solution de représentation par des tiers de confiance, acquisition, la tendance se concrétise : « depuis le début de la crise du Covid, nous avons ouvert une trentaine de dossiers de PME qui cherchent des opportunités de croissance externe » confirme François Lamotte.
Christine Gilguy
