ALTIOS Corporate Finance accompagne PROTEX International dans l'acquisition de la société américaine Greenfield Manufacturing Inc. (GMI)
Communiqué de presse - Mai 2024
Une acquisition qui permet à PROTEX International d'étendre ses activités sur le marché américain.
En mai 2024, les actionnaires de Protex International, M. Robert Moor et sa famille, une société française indépendante spécialisée dans la fabrication de produits chimiques de niche, ont acquis 100 % de Greenfield Manufacturing Inc, un fabricant américain de produits chimiques de spécialité.
Greenfield Manufacturing Inc. est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication de produits chimiques, fondée par Duane Palmateer et basée à Saratoga Springs, NY.
Le groupe Protex International propose des services pour assurer le développement, la fabrication et la distribution d’additifs chimiques de spécialité pour un large éventail de secteurs.
Cette acquisition renforce la position de Protex et de ses filiales américaines (Protavic America) sur le marché américain avec désormais deux sites.
Le groupe Protex International a une longue histoire d’engagement en faveur de l’innovation et de la qualité dans le domaine des spécialités chimiques. Fort de ses valeurs familiales, le groupe partage avec GMI une passion commune pour l’innovation et la satisfaction des clients.
Une transaction guidée par Altios Corporate Finance
La mission d’Altios Corporate Finance était de soutenir le groupe Protex International dans sa stratégie de fusions et acquisitions aux Etats-Unis. Le mandat comprenait plusieurs étapes, depuis l’identification des entreprises complémentaires au groupe Protex International en termes de géographie et de secteurs d’activité, la prise de contact avec les cibles concernées, la réalisation d’une analyse financière de ces cibles, et enfin l’accompagnement du groupe dans les phases de négociation et de due diligence jusqu’à la conclusion de l’opération.
Le rôle d’Altios Corporate Finance :
- Screening du marché US
- Approches des cibles qualifiées
- Analyse financière et évaluation de l’entreprise cible
- Coordination des Due Diligences
- Aide à la négociation de la LOI, SPA et d’autres documents transactionnels
Témoignage de PROTEX International
Les valeurs communes et partagées entre GREENFIELD MANUFACTURING Inc. et PROTEX INTERNATIONAL – engagement pour l’innovation et relations constructives avec nos clients américains – garantiront une intégration fluide et maximiseront les synergies.
Robert Moor, Directeur Général et Président de Protex International
Témoignage d'Altios Corporate Finance
Nous sommes heureux d'avoir finalisé cette transaction qui permet au Groupe Protex de renforcer sa présence aux États-Unis. Les valeurs communes avec GMI et son orientation vers les produits chimiques de spécialité garantiront une intégration en douceur et maximiseront les synergies.
Alexandre Kaplan, Directeur M&A – Altios Corporate Finance
Participants
Conseils acheteur :
- Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Camille Garbolino et Nicolas Vacher
- Mirick O’Connell (Juridique) : David E. Surprenant and Andrew A. Croxford
- Shaheen, Pallone & Associates (Finance / CPA) : Bill Shaheen Sr. et Bill Shaheen
Conseils vendeur :
- Indépendant (Juridique) : William W. Dailey
- Indépendant (Finance / CPA) : Rebecca J. Herrick
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
Soft-Skills : l'art de recruter et de fidéliser dans un contexte international
Avril 2024
Le monde professionnel dans lequel nous évoluons se transforme progressivement. La formule du succès repose en effet de plus en plus sur la combinaison de savoirs-faires techniques traditionnels (hard-skills) et de compétences qui tendent à s’imposer : les soft-skills.
Aujourd’hui, il est primordial pour les entreprises qui ont à cœur de réussir leur développement à l’international de prendre en compte l’aspect humain. Elles doivent même s’en servir comme un pilier, une base solide, sur laquelle repose l’équilibre de leur organisation. Généralement, les entreprises qui veulent réussir doivent placer les relations entre collaborateurs au centre de leur stratégie interne.
Les Soft-Skills au cœur du recrutement
Chaque entreprise cherchant à recruter de nouveaux talents se doit désormais de considérer les soft skills (compétences comportementales) comme des critères de sélection à part entière, au même titre que les compétences techniques. En effet, si elles souhaitent pérenniser leurs recrutements et fidéliser leurs nouveaux talents, les entreprises ont tout intérêt à prendre en compte les aspects liés à la personnalité et aux valeurs de leurs candidats, plutôt que de les évaluer uniquement sur des critères techniques.
La prise en compte des soft-skills devient d’autant plus importante dans un monde en constante évolution, au sein duquel on observe une obsolescence de plus en plus rapide des compétences. L’obsolescence des compétences se rapporte au manque d’actualisation des savoirs et savoirs-faires dont un travailleur doit faire usage pour continuer à être tout à fait performant dans son activité professionnelle quotidienne. Depuis une trentaine d’années, la durée de vie d’une compétence est en effet passée de 30 ans en 1987 à 2 ans aujourd’hui selon l’OCDE, et cette tendance tend à s’intensifier dans des secteurs en évolution, comme le numérique.
On peut désormais difficilement parler de recrutement sans aborder les problématiques liées à l’obsolescence des compétences. En effet, face à ce phénomène, négliger les soft-skills dans un contexte de recrutement serait une erreur.
Les Soft-Skills au service de la fidélisation
Placer les softs-skills au centre des processus de recrutement est important, mais ne suffit cependant pas pour fidéliser de manière efficace les collaborateurs sur un projet long-terme. En effet, une fois les talents recrutés, l’enjeu est de renforcer leur engagement. Ce défi est d’autant plus important dans le cadre d’un développement à l’international. En effet, les projets internationaux mettent particulièrement en exergue les différences multiculturelles et les entreprises qui entreprennent ce type de développement doivent pouvoir composer avec ces enjeux humains.
Les compétences comportementales clés à identifier et à promouvoir dans le cadre d’une internationalisation peuvent être :
/ L’ouverture d’esprit et la capacité d’adaptation à de nouvelles manière de travailler, dans un contexte multiculturel
/ Le sens de la communication et de l’écoute
/ La capacité à faire preuve de leadership et à fédérer des équipes dans le monde entier
/ L’esprit entrepreneurial et la recherche de solutions, face à des contextes et enjeux complexes
La mise en place de coachings et de formations en interne peut être une solution pour engager les talents au sein du projet d’entreprise et les accompagner dans un contexte de transformation internationale.
Pourquoi l'IA ne s'imposera jamais face à ces compétences ?
L’utilisation grandissante de l’IA depuis quelques années fait planer le doute sur l’avenir de certains métiers. Depuis la popularisation de ChatGPT et de toutes les technologies d’IA utilisées dans des processus techniques, beaucoup commencent à douter de leurs compétences et de l’utilité future de leur fonction.
Dans un avenir plus ou moins proche, l’IA pourra en effet accomplir des tâches simples, voire complexes, et libérer du temps ainsi que de l’argent aux entreprises. Toutefois, l’intelligence artificielle ne remplacera jamais les aspects relationnels et ne maîtrisera pas la communication interpersonnelle dont les travailleurs feront, en revanche, toujours preuve.
Les compétences humaines et relationnelles sont donc importantes pour rester compétitif et s’adapter aux changements. Il est nécessaire que l‘entreprise puisse aider les employés à développer ces compétences et créer un environnement favorable à leur expression. Les soft skills travaillent ensemble pour former une intelligence collective, favorisée par une culture d’entreprise bienveillante. Cette approche aide à éviter l’obsolescence des compétences et à préparer l’entreprise pour l’avenir.
Aujourd'hui, comment intégrer les Soft-Skills dans votre démarche RH Internationale ?
- Les experts d’ALTIOS accompagnent des sociétés sur des missions d’Executive Search et de recrutement international, avec une méthodologie unique, basée sur la validation des soft skills,
- Nos équipes sont certifiées à l’Assessment et peuvent accompagner des collaborateurs et candidats sur le passage de tests psychométriques (tests de personnalité, leadership, cognitifs, valeurs organisationnelles, etc.). Ces modules sont particulièrement efficaces dans le cadre de projets de transformation ou de recrutement de profils stratégiques.
- ALTIOS propose également un accompagnement, au moyen de modules RH, permettant aux entreprises de (ré)aligner leur stratégie RH internationale, en prenant en compte le capital humain, comme facteur de développement.
Vous souhaitez collaborer avec ALTIOS et profiter de notre expertise ?
ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe Provost dans sa première acquisition en Suisse
Communiqué de presse – Avril 2024
Le groupe Provost étend sa présence européenne avec cette première acquisition en Suisse dans le secteur du rayonnage et de la manutention
/ Le groupe Provost, leader français de l’aménagement de l’espace professionnel dans l’Hexagone depuis 60 ans, a réalisé l’acquisition de la société suisse Mino & Lorenzini, spécialisée dans la fourniture et l’installation de solutions de stockage, de manutention professionnelles et de roulettes.
/ Le groupe Provost, en tant qu’entreprise familiale, avec 85 % du capital détenu par la famille Provost, réalisant un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros et leader français dans la fabrication de solutions de stockage, de manutention et d’aménagement des espaces professionnels, se démarque par son expertise et son engagement envers ses clients. Depuis 1963, sa mission est d’équiper et d’aménager les entreprises de toutes tailles et secteurs, avec une présence nationale assurée par ses 12 agences. Doté d’un savoir-faire consolidé au cœur de ses usines françaises et européennes, il sert plus de 80 000 clients avec une équipe de 800 collaborateurs, incluant 200 techniciens et commerciaux dédiés. Avec deux filiales en Allemagne, une en Pologne, une au Portugal, une en Belgique et un bureau d’études au Maroc, son rayonnement européen renforce sa position sur le marché. Ses produits, dont 80 % proviennent directement de ses usines, couvrent une gamme diversifiée allant des solutions de rayonnages lourds, en passant par les structures autoportantes jusqu’aux éléments de manutention. L’innovation et la qualité sont au cœur de son approche, avec deux bureaux d’études en France composés de 20 experts et des investissements réguliers dans des équipements de pointe pour répondre aux besoins évolutifs du marché, témoignant de son engagement continu envers l’excellence et la satisfaction client.
/ Implantée à Genève, Mino & Lorenzini est une entreprise historique spécialisée dans la fourniture de roulettes, solutions de stockage et matériels de manutention. Forte d’un chiffre d’affaires de 3,4 millions de francs suisses en 2023 et d’une équipe de 6 collaborateurs, elle incarne un savoir-faire reconnu dans le domaine. Stephan Lorenzini avait repris l’entreprise familiale avec l’appui de son Directeur Général, Laurent Cohendet. L’entreprise est aujourd’hui une référence dans son secteur et affiche de belles perspectives de croissance. Ses services ciblent une clientèle diversifiée, notamment dans les secteurs industriel, administratif et de l’horlogerie, où elle est appréciée pour son engagement et son attention méticuleuse envers chaque projet mené.
/ L’acquisition de Mino & Lorenzini par le groupe Provost représente une étape décisive dans le renforcement géographique du Groupe à l’échelle européenne. Cette extension marque également l’entrée du groupe en propre sur le marché suisse avec l’intégration d’une entreprise experte dans son domaine et reconnue pour la qualité de ses prestations. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives dans un marché clé, soutenant ainsi la stratégie de croissance européenne du Groupe. Du côté de Mino & Lorenzini, l’approche du groupe Provost intervient à un moment opportun, offrant à l’entreprise l’opportunité de franchir une nouvelle étape de développement au côté d’un Groupe familial partageant les mêmes valeurs permettant à l’entreprise suisse de préserver son identité et ses méthodes qui ont contribué à son succès.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance a été d’accompagner le groupe Provost dans sa démarche de croissance externe en Suisse. Le mandat comprend plusieurs étapes clés allant de l’identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et de métier avec le groupe Provost, à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par l’analyse financière de ces cibles, pour finir par l’accompagnement jusqu’au closing, dans les phases de négociation et de coordination des Due Diligence.
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance :
- Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination des négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et des Due Diligences
/ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations transfrontalières stratégiques sur le marché Suisse
/ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap
Témoignage commun du groupe Provost et Mino & Lorenzini
Nous avons collectivement fait le constat que 80 % des produits que nous vendions étaient similaires à ceux distribués par Provost. Les 20 % restants, à savoir la vente de roulettes, permettront à notre nouvel actionnaire majoritaire de proposer des solutions innovantes à ses clients, en nous aidant par là même à insuffler une nouvelle trajectoire à Mino & Lorenzini, dans la continuité de la nouvelle dynamique de redressement que nous avons entamée ces dernières années” expliquent Franck Monoyez, PDG de Provost Distribution et Stéphane Lorenzini, dirigeant de Mino & Lorenzini - qui conservera 20 % des parts de l’entreprise dont le siège est situé à Genève, les 10 % restants demeurant aux mains du responsable de filiale.
Franck Monoyez, Président du groupe Provost et Stephan Lorenzini, Actionnaire de Mino & Lorenzini
Témoignage Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette acquisition en Suisse pour le groupe Provost. L'acquisition de Mino & Lorenzini, l'une des marques historiques dans son domaine va permettre au groupe de continuer son maillage européen.
Alexandre Kaplan, Directeur M&A et Associé Altios Corporate Finance
Intervenants
Conseils Acquéreur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
➢ Castaldi Partners (Legal) : Gaspare Dori, Margherita Luppi
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
ALTIOS Corporate Finance accompagne le Groupe Mauffrey dans l’acquisition de La Nettatutto
Communiqué de Presse - Février 2024
Une première acquisition en Italie qui permet au Groupe Mauffrey d’étendre sa présence géographique sur le marché du transport routier de déchets
/ Le Groupe Mauffrey, organisateur de transport français, a réalisé l’acquisition de la société italienne La Nettatutto, spécialisée dans le transport et la gestion de déchets.
/ Depuis sa fondation en 1964, le Groupe Mauffrey, qui compte aujourd’hui plus de 4 500 employés, incarne une entreprise familiale et un acteur européen de premier plan dans le domaine du transport routier. Offrant une palette complète de services, Mauffrey se distingue par sa capacité à fournir une valeur ajoutée à ses clients à toutes les étapes du processus de transport. Spécialiste du transport en vrac, le groupe opère à travers six filières : l’environnement, l’industrie du bois, l’agriculture, le BTP, les industries, les hydrocarbures et la distribution spécialisée (non vrac). Son expertise se manifeste particulièrement dans la gestion et le transport de déchets, où Mauffrey s’est forgé une réputation de spécialiste au niveau européen, répondant aux exigences réglementaires les plus strictes tout en offrant des solutions innovantes et durables.
/ La Nettatutto, entreprise familiale établie en Italie dès 1968, se positionne en tant qu’acteur spécialisé dans le transport et la gestion de déchets à l’échelle nationale. En collaborant avec une clientèle variée, aussi bien privée que publique, La Nettatutto propose une gamme étendue de services, allant du transport de gros volumes à la prise en charge des petits volumes, tout en offrant des solutions adaptées aux besoins des agglomérations telles que le ramassage des déchets et le nettoyage des rues, contribuant ainsi à maintenir des environnements urbains propres et sains.
/ L’acquisition de La Nettatutto par le Groupe Mauffrey représente une étape significative dans le renforcement de sa filière historique environnement à l’échelle européenne. Cette expansion marque également la première implantation en propre du groupe en Italie avec l’intégration de 89 employés, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités sur un marché clé. De plus, l’intégration de La Nettatutto apporte une valeur ajoutée considérable à la flotte existante du Groupe Mauffrey, avec l’ajout d’une variété de véhicules spécialisés tels que les fonds mouvants, les amplirolls, les bennes, et autres, renforçant ainsi sa capacité à répondre aux besoins diversifiés de ses clients. Avec près de 90 véhicules supplémentaires, cette acquisition contribue à accroître la puissance et la flexibilité opérationnelle de la flotte du groupe, consolidant ainsi sa position en tant qu’acteur majeur dans le domaine du transport et de la gestion des déchets à travers l’Europe.
Une opération menée par Altios Corporate Finance
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance a été d’accompagner le Groupe Mauffrey dans sa démarche de croissance externe en Italie. Le mandat comprend plusieurs étapes clés allant de l’identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et de métier avec le Groupe Mauffrey, à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par l’analyse financière de ces cibles, pour finir par l’accompagnement lors des phases de négociation et de coordination des Due Diligence.
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance :
- Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination des négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et des Due Diligences
/ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques
/ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap
/ Altios démontre également ses capacités à nouer des relations dans le long-terme avec ses clients, permettant un accompagnement au plus proche des enjeux stratégiques capitalistiques des entreprises en lien avec le Groupe LCL, qui a permis de nouer la relation d‘affaires avec Mauffrey.
Témoignage du Groupe Mauffrey
L’acquisition de La Nettatutto est une nouvelle et grande étape dans notre développement
international. Après la Pologne et le Luxembourg, notre implantation en Italie va nous permettre de rayonner à l’échelle européenne sur l’activité environnement, activité historique pour le Groupe
Mauffrey. Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de La Nettatutto qui partagent nos valeurs et nos savoir-faire.
Dominique Mauffrey, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Mauffrey
Témoignage d'Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d’avoir pu la première acquisition à l’international pour le groupe Mauffrey, qui va continuer son développement, pour devenir un leader européen du transport. La relation de proximité et de confiance avec l’équipe Mauffrey a permis la réussite de cette transaction dans les meilleures conditions.
Alexandre Kaplan, Directeur M&A et Associé Altios Corporate Finance
Intervenants
Conseils Acquéreur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras, Mirko Mottino
➢ Financier, Fiscal, Social et ESG : PWC – Elena Borghi, Stefano Cancarini, Simone Marchio, Luca Faieta
➢ Juridique : Gate Avocats – Julien Mougel / Nascimbene – Andrea Zanoni, Sonia Storri
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
Altios Corporate Finance accompagne le groupe Oncodesign Services dans l'acquisition de la société néerlandaise ZoBio
Communiqué de presse – Janvier 2024
Une acquisition stratégique aux Pays-Bas, permettant à Oncodesign Services de se renforcer dans la recherche préclinique de petites molécules
/ Oncodesign Services, entreprise française de service de recherche préclinique, a réalisé l’acquisition de la société néerlandaise ZoBio, spécialisée dans la recherche de petites molécules.
/ Oncodesign Services est un acteur européen de référence du Drug Discovery et de la recherche préclinique. La société accompagne ses clients biotechs et laboratoires pharmaceutiques dans l’évaluation préclinique de thérapies expérimentales en oncologie et immuno-inflammation, en s’appuyant sur ses expertises en Chimie Médicinale, Pharmaco-imagerie, Radiothérapie moléculaire (MRT), pharmacocinétique et modèles humanisés. La société a réussi à développer pour ses clients plusieurs candidats médicaments ayant atteint la phase de développement clinique. Depuis janvier 2023, les fonds conseillés par Elyan Partners[1] sont l’actionnaire majoritaire d’Oncodesign Services.
/ ZoBio est un acteur néerlandais spécialisé dans les premières étapes de la recherche préclinique sur les petites molécules. La société accompagne ses clients sur les toutes premières phases de la recherche préclinique des petites molécules, centrée sur l’expression de cibles thérapeutiques et l’identification et la sélection de « hits » de haute qualité, grâce à son expertise en sciences des protéines, criblage, tests biophysiques, biologie structurale et une bibliothèque unique et bien diversifiée de fragments de petites molécules.
/ L’acquisition de ZoBio permet à Oncodesign Services de se renforcer dans la phase amont de Drug Discovery pour former un acteur européen proposant des services intégrés de découverte de candidats médicaments, spécialisé en petites molécules. Les entités combinées ont généré près de 44 M€ de chiffre d’affaires en 2023 et comptent plus de 280 salariés répartis entre la France, les Pays-Bas, et avec des filiales au Canada et aux Etats-Unis.
/ Oncodesign Services ambitionne de devenir un leader européen du Drug Discovery, en proposant une offre de services intégrés, en mettant au cœur de sa stratégie l’excellence opérationnelle, et en investissant dans les technologies innovantes.
/ Conjointement à cette opération, Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo, investit dans Oncodesign Services augmentant ainsi les ressources disponibles pour financer la croissance externe et faisant bénéficier la Société de son expertise d’investisseur spécialisée dans les Sciences de la Vie.
[1] ERES IV SLP, géré par Edmond de Rothschild Private Equity (France) et conseillé par Elyan Partners
Une opération menée par Altios Corporate Finance
/ Altios Corporate Finance a conseillé et accompagné Oncodesign Services dans sa stratégie de croissance externe. Le mandat intègre l’identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et technologique avec Oncodesign Services, la prise de contact avec les cibles pertinentes, l’analyse du positionnement stratégique et commercial de la société ZoBio, puis l’accompagnement lors des phases de négociation et de coordination des Due Diligence.
/ Le rôle d’Altios Corporate Finance :
- Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination des Due Diligences, intégrant la réalisation des Due Diligence commerciales (interviews clients)
- Analyse de la satisfaction clients et de la qualité de service
/ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques
/ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap
/ Altios démontre également ses capacités à nouer des relations dans le long-terme avec ses clients, permettant un accompagnement au plus proche des enjeux stratégiques capitalistiques des entreprises en lien avec le Groupe Crédit Agricole et en particulier la caisse Régionale de Champagne Bourgogne, qui a permis de nouer la relation d ‘affaires avec Oncodesign Services il y a 3 ans.
Témoignage d'Oncodesign Services
Nous sommes très heureux d'accueillir ZoBio au sein du Groupe et de renforcer ainsi notre offre de services précliniques de découverte de médicaments à base de petites molécules, de la cible thérapeutique jusqu’à l’entrée en clinique, grâce à des compétences et des technologies de pointe. Oncodesign Services et ZoBio sont très complémentaires, et nous partageons la même ambition de s'engager ensemble pour identifier de nouveaux candidats médicaments innovants pour nos clients dans des domaines thérapeutiques majeurs. Je tiens à remercier vivement nos partenaires d’Altios, d’Elyan Partners, d’Eurazeo et mon équipe de Direction pour m’avoir accompagné avec brio sur cette acquisition qui est une première étape importante et transformante dans la stratégie de développement du Groupe
Fabrice Viviani, PDG d’Oncodesign Services
Témoignage d'Elyan Partners
L’acquisition de ZoBio reflète l’ambition que nous partageons avec l’équipe dirigeante d’Oncodesign Services de construire un leader européen des services précliniques. Elle est stratégique pour Oncodesign Services qui acquiert les expertises nécessaires au développement d’une offre intégrée allant de la cible thérapeutique jusqu’au stade préclinique réglementaire. Elle permet au Groupe d’accélérer sa croissance et son internationalisation à travers la forte présence de ZoBio en Amérique du Nord depuis sa base aux Pays-Bas, combiné à l’excellent positionnement en Europe d’Oncodesign Services.
Jean-François Félix & Maxence de Vienne, Associés Elyan Partners
Témoignage Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d’avoir pu permettre ce rapprochement créateur de valeur pour le groupe Oncodesign Services, qui va continuer son développement international, pour devenir un leader européen des services précliniques. La relation de proximité et de confiance avec le management d’Oncodesign Services ainsi que les équipes d’Elyan Partners a permis la réussite de cette transaction dans les meilleures conditions
Alexandre Kaplan, Directeur M&A et Associé Altios Corporate Finance
Intervenants
Conseils Acquéreur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Financier : FTI Bold – Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Juridique : McDermott Will & Emery – Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Juridique : DeBreij – Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Fiscal : VanLoman – Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG : ERM – Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
Formation : Impulsez votre stratégie internationale responsable
Janvier - Février 2024
L’année 2024 sera marquée par l’entrée en vigueur des réglementations internationales sur le sujet de la RSE. Dans un contexte économique volatil, la sécurisation des chaines de valeur (amont et aval) revêt un axe stratégique pour la performance globale et durable des organisations. Il va donc devenir indispensable de saisir les enjeux climatiques et sociaux, ainsi que de comprendre la réglementation en vigueur. Ceci dans le but d’initier rapidement une démarche de transition environnementale, sociale et économique et d’impulser une stratégie internationale responsable.
Face à ces changements majeurs, ALTIOS s’associe à l’école The Climate Factory, développée et soutenue par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes pour vous proposer :
/ 42 heures de formations dispensées par des professionnels experts dans leur métier (comptabilité extra-financière, ingénierie climatique et stratégie internationale)
/ 6 journées dédiées à l’impulsion de votre stratégie internationale responsable
/ Un moment de partage entre pairs, dans un cadre confidentiel (formation limitée à 10 personnes)
Notre objectif au travers de cette formation :
/ Vous faire monter en compétence sur les sujets stratégiques et leur déploiement opérationnel,
/ Vous aider à identifier de nouveaux leviers de performance globale et durable
/ Vous permettre d’établir d’une feuille de route internationale qui réponde aux nouvelle obligations internationales en matière de RSE
/ Vous offrir un positionnement unique et différenciant, source de résilience
Au programme de la formation :
Journée 1 –
Journée 2 –
Journée 3 –
Journée 4 –
Journée 5 –
Journée 6 –
Fondamentaux du climat / des limites planétaires + Stratégie d’adaptation aux risques
Contexte réglementaire RSE + Critères extra-financiers
Cartographie des acteurs et des aides + Méthodologie des GES
Initier son projet international bas carbone
Maîtriser ses impacts à l’international
Initier son action RSE internationale à partir d’une stratégie vertueuse et d’une feuille de route optimisée
Nous tenons à vous informer que cette formation payante est éligible à des financements (OPCO, FNE, …). Pour plus d’informations, contactez Lucie Juigné.
Pour connaître plus en détails le contenu de la formation...
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Quels sont les nombreux avantages du marché australien ?
Décembre 2023
L’Australie bénéficie d’une économie stable et diversifiée, avec des secteurs minier et agricole robustes et une expertise croissante dans les industries technologiques. Sa position géographique stratégique en fait un acteur clé du commerce international, avec des liens commerciaux étroits notamment avec l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Dans cet article, les experts d’ALTIOS vous expliquent comment tirer profit des avantages du marché australien.
L'excellence économique de l'Australie
Considérée comme un modèle de stabilité économique, l’Australie peut se targuer d’une économie résistante, caractérisée par une croissance régulière du PIB et des taux d’inflation remarquablement bas. Malgré les défis économiques mondiaux, l’Australie a maintenu une croissance robuste de son PIB, avec une moyenne impressionnante de 2 à 3 % par an, renforçant ainsi son statut de destination d’investissement attrayante.
L’Australie se distingue par la diversité de son économie, qui couvre des secteurs clés tels que l’exploitation minière, l’agriculture, les services et la technologie. Cette diversité favorise non seulement la solidité de l’économie australienne, mais réduit également la dépendance à l’égard d’un seul secteur. Les services représentant environ 60% du PIB australien, aux côtés des contributions significatives des secteurs minier, manufacturier et agricole, le paysage économique de l’Australie offre une multitude d’opportunités d’investissement.
Le secteur financier stable et bien réglementé de l’Australie, qui représente plus de 8 % du PIB, est également un pilier essentiel de cette réussite économique. Cet atout renforce l’attrait global de l’Australie pour les investisseurs internationaux à la recherche d’un marché sûr et prospère.
En naviguant dans le paysage commercial mondial, l’Australie se présente comme un partenaire stratégique, offrant une plateforme stable pour la croissance, diverses opportunités d’investissement et l’assurance d’un environnement financier bien réglementé.
Un pôle d'innovation international
L’Australie consolide rapidement sa position de pôle mondial de l’innovation, en engageant des investissements conséquents dans la recherche et le développement. Avec une dotation annuelle dépassant les 10 milliards de dollars, le pays favorise les avancées technologiques et encourage un environnement propice à l’innovation. Cet engagement, l’un des grands avantages du marché australien, le positionne comme une destination idéale pour les entreprises qui cherchent à prospérer à l’avant-garde des technologies de pointe.
L’engagement ferme de l’Australie en faveur du développement des infrastructures vient compléter cette dynamique d’innovation. Les investissements en cours, illustrés par le Plan National d’Infrastructure de 110 milliards de dollars, améliorent stratégiquement la connectivité dans les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique. Ces développements soutiennent non seulement la croissance économique, mais rationalisent également les opérations des entreprises, créant ainsi un environnement homogène permettant aux entreprises internationales d’opérer efficacement et de prospérer. La fusion de l’innovation et de l’infrastructure en Australie pose les bases d’un paysage commercial dynamique et tourné vers l’avenir.
Pour en lire davantage sur le marché australien, rendez-vous sur notre Focus Pays dédié à l’Australie.
Une combinaison gagnante entre bonne éducation et qualité de vie
L’Australie présente une opportunité convaincante d’expansion internationale, en combinant une main-d’œuvre hautement qualifiée et éduquée avec une qualité de vie exceptionnelle. Avec environ 40 % des Australiens âgés de 25 à 34 ans titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, le pays est une destination idéale pour les entreprises à la recherche de talents et d’expertise de haut niveau.
Au-delà des considérations professionnelles, l’Australie offre une qualité de vie inégalée, ce qui en fait un refuge attrayant pour les professionnels et leurs familles. Des villes renommées comme Melbourne et Sydney se classent régulièrement parmi les plus agréables à vivre au monde, ce qui contribue à une qualité de vie élevée qui va de pair avec les possibilités d’évolution professionnelle. La synergie d’une main-d’œuvre qualifiée et d’une qualité de vie exceptionnelle fait de l’Australie un choix stratégique pour les entreprises qui souhaitent se développer à l’échelle internationale.
Le "Pays d'en bas" (Land Down Under)
L’Australie se révèle être un acteur central de l’expansion internationale, stratégiquement positionnée comme porte d’entrée de la région dynamique de l’Asie-Pacifique. Grâce à une situation géographique qui leur offre un accès inégalé à un marché de plus de 4,5 milliards de personnes, les entreprises peuvent tirer parti de la position unique de l’Australie pour exploiter les vastes possibilités qui s’offrent à elles sur le marché de l’Asie-Pacifique, qui ne cesse de croître.
Outre les avantages du marché australien en termes de localisation, l’Australie dispose d’une abondance de ressources naturelles, pierre angulaire de sa puissance économique. Jouant un rôle de premier plan en tant qu’exportateur mondial de ressources telles que le charbon, le minerai de fer, l’or et les produits agricoles, le pays devient non seulement une porte d’entrée vers les marchés, mais aussi une source de ressources précieuses pour les industries du monde entier. Nous vous conseillons donc de tirer le meilleur parti de la situation stratégique de l’Australie et de son paysage riche en ressources, afin d’exploiter toutes les possibilités qui s’offrent à votre entreprise.
Les piliers du commerce et de la stabilité en Australie
L’Australie s’impose comme un véritable hub commercial international, grâce à des relations commerciales solides et à une stabilité politique inébranlable. Les liens commerciaux étroits du pays avec les puissances économiques mondiales, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud, sont facilités par des accords de libre-échange, ce qui crée un environnement avantageux pour les activités commerciales internationales.
Au-delà du commerce, l’Australie se distingue par sa stabilité politique et sa gouvernance transparente, posant ainsi les bases d’un environnement commercial favorable. Constamment bien classée dans les indices mondiaux de stabilité politique et de transparence, l’Australie offre aux entreprises la confiance et la sécurité nécessaires pour prospérer sur la scène internationale.
Vous souhaitez aller plus loin et développer votre business en Australie ?
Tous nos meilleurs voeux pour 2024 !
Les équipes ALTIOS du monde entier vous souhaitent leurs meilleurs voeux et une merveilleuse année 2024 !
Engageons-nous ensemble à rendre cette année exceptionnelle, prospère et responsable !
Nous sommes impatients de vous accompagner dans la réalisation de vos projets en 2024.
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ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe RAGNI dans l'acquisition de la société Allemande HESS GmbH LICHT + FORM
Communiqué de Presse – Décembre 2023
Une acquisition permettant à RAGNI d'étendre ses activités à l'échelle international
- En juin 2023, les actionnaires de Ragni, société française spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions d’éclairage public sous ses marques RAGNI, NOVEA ENERGIES et SEVⓔ, ont décidé d’acquérir 100 % de Hess GmbH Licht + Form, une filiale de Nordeon Holding GmbH et Experience Brands S.a.r.l., fabricant international de luminaires extérieurs et d’équipements urbains.
- Nordeon Holding GmbH (nouvellement rebaptisé Experience Brands) est un groupe industriel spécialisé dans l’éclairage. Le groupe comprend les marques Nordeon, Vulkan et Hess. Hess GmbH et Hess USA, respectivement pour leurs domaines d’activité (Hess GmbH sur le marché européen), ont été acquis par Nordeon en 2013, comprenant les deux sites de production de Villingen-Schwenningen (Allemagne) et de Gaffney (États-Unis). La marque traditionnelle VULKAN, dont les origines remontent à 1898, est un pionnier dans l’éclairage LED pour les rues, les carrefours, les parkings, les zones piétonnes et les installations publiques.
- Le groupe Ragni forme désormais une équipe de 400 spécialistes proposant des services pour assurer le développement et la fabrication de produits d’éclairage public et de solutions pour les villes intelligentes destinés aux marchés internationaux.
- Cette acquisition permet au groupe Ragni d’accélérer son développement international, en réalisant sa première acquisition en dehors de France. La position dominante de Ragni sur le territoire français et la position de premier plan de Hess GmbH en Allemagne et en Europe renforceront la position de l’entreprise sur le marché européen de l’éclairage public, notamment dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).
- Le groupe Ragni, dirigé par la famille éponyme, a une longue histoire d’engagement envers l’innovation et la qualité dans le domaine de l’éclairage public, avec un chiffre d’affaires prévu de près de 100 millions d’euros pour 2023. Fort de ses valeurs familiales, le groupe partage avec Hess une passion commune pour l’excellence, l’innovation et la satisfaction client.
Une transaction soutenue par Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance a conseillé Ragni dans la transaction pour l’acquisition de Hess GmbH Licht + Form.
- ACF a travaillé en collaboration avec les conseils de la cible, afin d’arriver à un accord entre les parties avec les exigences du droit allemand.
- Le rôle d’Altios Corporate Finance :
> Analyse financière et évaluation de la société cible
> Gestion des négociations LOI, SPA et autres documents contractuels
> Coordination des due diligences coordination
Témoignage de Ragni SAS
Nous avons eu l'opportunité de rencontrer l'équipe d'ALTIOS qui nous a présenté le portfolio de leurs connaissances pour accompagner notre entreprise dans le processus de fusion-acquisition. Nous avons été extrêmement satisfaits de collaborer avec eux. L'équipe était dévouée, la gestion du projet a été parfaitement gérée, nous permettant de nous concentrer sur notre expertise. Nous aurons certainement l'occasion de collaborer à nouveau !
Jean-Christophe Ragni, Directeur Export et Directeur général associé du Groupe Ragni
Témoignage d'Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette première acquisition internationale pour le groupe Ragni. L'acquisition de Hess, l'une des marques historiques allemandes dans le domaine des solutions d'éclairage, permettra au groupe de devenir le leader européen de son secteur. Le début d'une expansion internationale réussie !
Alexandre Kaplan, Directeur M&A Altios Corporate Finance
Participants
Conseils de l’acheteur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan et Camille Garbolino
➢ LPA (Légal) : Dr. Leif Gösta Gerlin, Dr. Steffen Paulmann, Matthias Krämer et Björn Joachim
➢ PwC (Financier) : Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch et Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH)
Conseils du vendeur :
➢ Carlsquare (M&A) : Griffin Steele et Christoph Margotti
➢ Deloitte (Légal) : Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch et Frank Tschentscher
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
S’implanter aux États-Unis
Zoom sur le marché des États-Unis
Avant de s’implanter aux États-Unis, il est important de savoir que le marché y est relativement rapide. Le cycle de vie des produits est plus court qu’en Europe, les consommateurs sont plus facilement influencés par la publicité, et l’ensemble du package produit, qualité, prix et service détermine la satisfaction.
Tout cela exige de la flexibilité. Au lieu d’une stratégie marketing à long terme, il est essentiel de s’adapter aux tendances actuelles ou nouvelles.
La taille du marché américain est séduisante, mais une préparation intensive est nécessaire, car le marché américain est l’un des plus concurrentiels au monde. Il existe une forte demande de service, et la proximité du client est également attendue. Afin de garantir que les pièces de rechange ou le personnel de service soient disponibles en temps opportun, la proximité d’une bonne infrastructure, telle qu’un aéroport, est judicieuse.
S'implanter aux États-Unis : pour quels secteurs d'activité ?
/ Les services : Ils constituent le plus grand secteur de l’économie américaine, englobant un large éventail d’industries, notamment la finance, les soins de santé, l’éducation, l’informatique, et bien d’autres.
/ L’industrie manufacturière : Très importante, c’est grâce à elle que sont produits des machines et des équipements électroniques, des produits chimiques, automobiles ou encore aérospatiaux.
/ La technologie : Le secteur technologique est un moteur clé de l’économie américaine, avec des entreprises de renom comme Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft. Les États-Unis sont les leaders de la recherche et du développement technologiques.
/ L’agriculture : Les États-Unis sont l’un des principaux producteurs mondiaux de céréales, de viande, de produits laitiers et d’autres produits agricoles. L’agriculture joue un rôle vital dans l’économie du pays, et représente une opportunité intéressante pour s’implanter.
Loi de Réduction de l'Inflation
La Loi de Réduction de l’Inflation (IRA), adoptée par le gouvernement américain en août 2022, a également été citée comme une des raisons de l’augmentation des investissements ou de l’expansion des installations. L’IRA comprend un ensemble de mesures de protection du climat et de prestations sociales d’une valeur totale de 430 milliards de dollars. Son objectif est de lutter contre l’inflation élevée et de renforcer les secteurs d’avenir.
Les subventions accordées par la loi sont souvent soumises à des conditions, telles que des clauses de fourniture nationale, exigeant qu’une partie des matériaux ou des composants soit produite en Amérique du Nord (exigences de contenu local).
ALTIOS aux États-Unis
ALTIOS International est présent aux États-Unis depuis 2003. Nos collaborateurs sur place sont les interlocuteurs parfaits pour toutes les entreprises qui souhaitent s’implanter sur le territoire nord-américain.
Patrick Ferron, directeur-associé d’ALTIOS International et directeur pays d’ALTIOS aux États-Unis, s’exprime sur les possibilités d’implantation aux États-Unis. Il explique l’intérêt que représente un projet de développement sur le plus important marché du monde.
Les entreprises qui réussissent sur le 1er marché mondial sont celles qui s’implantent. Les solutions existent (recrutement d’un Commercial, filiale, JV, acquisition…). Le besoin de proximité et le contexte actuel (Buy America Act, Inflation Reduction Act…) renforcent ce besoin.
