ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe français Hardis dans l'acquisition du groupe polonais Cloudity
Communiqué de presse – 15 novembre 2022
Renforcer la présence en Pologne
- Le 15 novembre 2022, Hardis Group, société française de conseil et de services informatiques, intégrateur de Salesforce et Workplace (Meta), a annoncé l’acquisition du groupe polonais Cloudity, dont le siège est à Varsovie et qui possède deux filiales en Allemagne et en Suède. Cloudity est spécialisé dans la transformation numérique des entreprises ; c’est le plus grand pure player polonais de solutions pour la plateforme Salesforce, Tableau, Mulesoft et Slack. En 2022, Cloudity réalisera un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros, soit une augmentation de 35% par rapport à 2021.
- Cette acquisition renforce la position de Hardis Group en tant qu’acteur majeur des solutions Salesforce en Europe. A travers cette opération, Hardis Group confirme sa volonté de devenir le leader européen avec une équipe de 350 consultants et une présence sur les marchés clés.
- Hardis Group combine avec succès des activités dans trois domaines : Le conseil et les services informatiques, l’intégration de Salesforce et Workplace, et l’édition de logiciels WMS (Reflex). L’entreprise, implantée dans 4 pays, emploie 1250 personnes et prévoit un chiffre d’affaires de 133 millions d’euros en 2021.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
- ALTIOS a conseillé Hardis Group à travers ses équipes polonaises de la division Corporate Finance. Le mandat consistait à identifier les acteurs polonais intégrant des solutions Salesforce capables de compléter l’offre de Hardis Group, à contacter les cibles potentielles, à apporter un soutien lors des négociations et à préparer la signature.
Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance :
- Étude de marché et identification de cibles potentielles d’acquisition
- Approche de cibles sans mandat de vente
- Assistance dans la négociation des termes et conditions de la transaction
- Analyse et conclusions de la due diligence financière, juridique et fiscale.
- ALTIOS a accompagné Hardis Group dans son développement international dans le cadre d’une relation à long terme. Dans un premier temps, ALTIOS a aidé à la création de la filiale polonaise de Hardis Group, puis à sa gestion comptable, RH et administrative. Dans une prochaine étape, ALTIOS a accompagné Hardis Group dans sa stratégie de croissance externe en Pologne et soutiendra le processus d’intégration et d’autres projets.
- Avec la réalisation de cette transaction, ALTIOS Corporate Finance démontre sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes de croissance externe et à réaliser des opérations stratégiques transfrontalières. ALTIOS prouve également sa capacité à construire des relations à long terme avec ses clients, en offrant un conseil professionnel au plus près des enjeux stratégiques capitalistiques des entreprises.
- L’expertise et l’expérience en matière de transactions permettent à ALTIOS et à l’équipe Corporate Finance de se positionner en tant que conseillers buy-side dans les opérations de fusions et acquisitions internationales de petite et moyenne capitalisation.
- Cette opération est le fruit d’une étroite collaboration entre LCL, banque privilégiée du groupe Hardis, et ALTIOS dans le domaine de l’internationalisation des clients du groupe Crédit Agricole.
Témoignage du groupe Hardis
ALTIOS est un partenaire clé de notre développement en Europe centrale. Les équipes d'ALTIOS étaient déjà impliquées dans la création et la gestion de notre filiale polonaise et nous ont accompagnés tout au long du processus d'acquisition de Cloudity. Du screening du marché à la conclusion de l'opération, nous avons pu compter sur leur professionnalisme et leur expertise, notamment en matière de réglementation locale. Mais ce que nous apprécions le plus dans notre collaboration, c'est l'engagement de l'équipe d'ALTIOS, et son intégration dans notre projet de croissance, qui en fait un allié de confiance pour aujourd'hui et pour demain.
Témoignage d’ALTIOS Corporate Finance
Cette acquisition reflète naturellement le dynamisme interne de Hardis Group et soutient sa croissance organique. Nous avons eu le plaisir d'accompagner le client tout au long du processus. Hardis Group pouvant compter sur le soutien professionnel de Credit Mutuel Equity, BMA Groupe et BCTG Avocats, nous nous sommes concentrés sur la valeur ajoutée d'ALTIOS - les aspects internationaux et interculturels. Nous avons facilité la croissance des liens et des synergies que nous avions pressentis lors des premiers contacts avec les actionnaires de Cloudity, qui à l'époque n'avaient pas encore pris de décision sur la stratégie de développement futur. La confiance et la compréhension qui ont émergé des premiers échanges entre l'équipe Hardis - Nicolas Odet, Président, Yvan Coutaz, Directeur Général et Karim Ogbi, Directeur de Salesforce & Workplace, et les actionnaires de Cloudity - Pawel Sobczak et Andrzej Chodor, et qui n'ont cessé de s'approfondir au cours des négociations, nous permettent de développer des processus d'intégration à plusieurs niveaux et avec des opportunités significatives pour les deux organisations.
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur Général ALTIOS Corporate Finance, a.kaplan@altios.com
Juillet 2022
Vous êtes une entreprise active à l’international et vous souhaitez mettre en œuvre un projet de développement à l’étranger ? ALTIOS et ses partenaires DS Avocats et Bpifrance ont le plaisir de vous convier à leur évènement : « ALTIOS INTERNATIONAL CLUB – Rencontres d’Affaires Internationales », qui aura lieu :
Le lundi 26 septembre à Paris,
de 8h à 15h, dans les locaux de Bpifrance
Événement dédié aux Dirigeants d’entreprises, Directeurs Financiers et RH, Responsables export et International.
Tout au long de la journée, vous aurez l’opportunité de rencontrer les 22 directeurs pays et experts en stratégie Altios. Ainsi que les chargés d’affaires Bpifrance spécialistes du financement international et les équipes de DS Avocats spécialistes des projets d’internationalisation.
Ils pourront apporter des réponses sur-mesure aux questions liées à votre développement international.
Au programme :
DES RENCONTRES D’AFFAIRES INTERNATIONALES
De 8h à 15h, sur un format de rendez-vous individuels de 30 minutes.
DES ATELIERS THÉMATIQUES à 9h, 10h et 11h
Inscrivez-vous à des ateliers animés par des experts internationaux :
9h00 : Mobilité internationale: levier pour attirer et fidéliser les talents – avec l’intervention de DS Avocats et Altios
10h00 : Build-up international : accélérateur de déploiement des PME et ETI – avec les interventions de Bpifrance, de DS Avocats et Altios
11h00 : Stratégie de décarbonation à l’export pour les PME et ETI – avec les interventions de Bpifrance, GCI et Altios
Pourquoi vous inscrire à cet événement et à ces ateliers ?
- Pour faire partie de ces entreprises qui ont su rebondir en adaptant leur stratégie internationale et en repensant leur chaîne de valeur ;
- Aborder les problématiques opérationnelles liées à vos projets de développement à l’international ;
- Echanger sur des difficultés ou des opportunités sur vos marchés cibles ;
- Mettre en œuvre vos projets d’implantation en y associant les bonnes solutions de financement.
Focus partenaire
Bpifrance finance et accompagne les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie, en aide à l’innovation et en fonds propres. Ce faisant, Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les Régions.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets de développement, de transition écologique et énergétique, d’innovation et à l’international. Elle assure aussi, au nom et pour le compte de l’Etat, les financements à l’export.
DS Avocats a, en outre, mis en place une organisation décentralisée au service de ses clients : des bureaux implantés localement, en lien avec des Desks, pour un accompagnement efficace et innovant de tout projet d’installation et de développement, dans le monde entier.
DS Avocats compte près de 400 professionnels du droit (avocats et juristes), disposant d’une double expertise, en conseil et en contentieux, qui accompagnent leurs clients dans toutes les spécialités du droit des affaires.
Vous êtes une entreprise déjà active à l’international ? Vous souhaitez participer à ces journées privilégiées ? Contactez notre Directeur Commercial, Quentin Duriez.
ALTIOS s'engage pour l'environnement
Août 2022
Cette année Altios France a réalisé son premier bilan carbone pour les bureaux de Paris, Nantes et Lyon.
C’est avec Global Climate Initiatives, une initiative internationale privée, qu’Altios a décidé de se lancer afin de réaliser un premier bilan carbone.
La décarbonation étant un enjeu important pour les entreprises, la dimension internationale nécessite l’implication des filiales, des collaborateurs et des fournisseurs. C’est pourquoi Altios souhaite dorénavant se positionner sur l’export décarbonné.
L’objectif à terme est de devenir Expert GCI pour accompagner ses clients dans l’élaboration de leur bilan carbone.
Si vous souhaitez en savoir plus, visionnez ci-dessous la vidéo de François Lamotte dans laquelle il répond aux questions de la GCI ou lisez plus loin son interview :
François Lamotte, interviewé pour Global Climate Initiatives
Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre activité ?
François Lamotte, directeur associé Altios France.
Altios, c’est une société de conseil et d’accompagnement à l’international pour les PME et les ETI. Créé depuis une trentaine d’années, présent dans 22 pays, une trentaine de bureaux, et on a accompagné jusqu’à présent 8 000 clients environ dans le monde.
Depuis quand réalisez-vous des bilans carbone ?
C’est notre premier bilan carbone. Altios France, nous sommes en train de réaliser un bilan carbone sur nos trois bureaux : à Paris, à Nantes et à Lyon.
L’objectif, c’est devenir expert GCI, et pouvoir à notre tour délivrer et faire l’accompagnement des clients Altios sur les bilans carbones de leur propre entreprise.
En quoi le bilan carbon est utile à l’international pour une entreprise ?
C’est un enjeu très important, la décarbonation, tout court, au niveau d’une entreprise, mais encore plus à l’international, puisqu’elle engage plus de filiales, plus de collaborateurs, plus de fournisseurs.
Aujourd’hui, on parle beaucoup de décarbonation export, ou de l’export décarboné, c’est aujourd’hui un enjeu sur lequel il faut se positionner pour un dirigeant, d’autant plus que la législation l’y contraint ou l’y incite.
Pourquoi avez-vous choisi la plateforme GCI ?
Nous avons choisi la plateforme GCI, d’abord parce qu’elle est une référence sur le marché, puisqu’elle a les référentiels de l’ADEME, qu’elle permet aussi de faire le scope un, le scope deux et le scope trois.
Et parce qu’elle concilie quelque chose d’important, qui est à la fois le digital et l’humain, puisqu’on est accompagné. Il y a de la formation, une hotline, et aujourd’hui, il y a beaucoup d’offres sur le marché, mais c’est celle que nous avons privilégiée.
Que diriez-vous à un entrepreneur actif à l’international pour le convaincre de faire le bilan carbone de son entreprise ?
Je lui dirais que c’est une urgence, une urgence à la fois climatique et business, citoyenne et économique. Et que s’il ne le fait pas, il sera certainement rattrapé demain par des taxations carbones, donc, première chose, ne pas le faire est un risque.
Et l’opportunité que ça représente pour lui, elle est importante à l’international : pouvoir bénéficier d’appels d’offres internationaux qui nécessitent d’avoir une décarbonation, pouvoir aussi choisir des partenaires qui exigeront de leurs prestataires une décarbonation -que ce soit des distributeurs, des agents, des partenaires, des joint-venture- , bénéficier également de financements, ce qu’on appelle les financements à impact, qui sont de plus en plus importants aujourd’hui, et donc de bonification sur des financements qui demain seront importants pour les entreprises ayant fait cette démarche.
Le dernier point important, c’est de donner du sens, et Dieu sait si on en a besoin aujourd’hui, avec des salariés plus motivés, plus fidélisés. Sa marque employeur en bénéficiera aussi.
Numeum X Altios
Mai 2022.
L’International, un levier de croissance pour les entreprises du numérique ?
Définitivement oui, si elles abordent en amont les questions incontournables pour sécuriser leur projet d’internationalisation.
Issu de 4h30 d’échanges et de témoignages, retrouvez notre livre blanc.
Un concentré sur l’expertise métier, opérationnelle et stratégique de 8 experts et 6 entreprises qui vous délivrent les bonnes pratiques de l’internationalisation :
– Formaliser sa stratégie, Identifier, évaluer et sélectionner des cibles d’acquisition.
– Construire la meilleure approche RH.
– Déclencher du business.
– Obtenir des financements.
Actionner les leviers du développement à l’international : Rencontres et retours d’expérience des acteurs de la Tech du Grand Ouest
Mai 2022
Numeum x Altios vous invite à l’événement « Actionner les leviers du développement à l’international » le mardi 10 mai, à 9h30, au « Palace » espace de coworking à Nantes.
Vous êtes une startup ou une PME du numérique du Grand Ouest avec des enjeux d’internationalisation ? Vous voulez en savoir plus sur la maturité à l’international de votre écosystème régional et les dispositifsd’accompagnement dédiés ? Vous souhaitez obtenir les bonnes pratiques des experts et des entreprises référentes de votre région ?
Programme :
- Accueil café – 8h30 à 9h30
- Interventions – 9h30 à 9h50
– Panorama de l’écosystème des éditeurs du Grand Ouest et de leur maturité à linternational ;
– Bonnes pratiques pour formaliser et structurer sa stratégie d’internationalisation.
- Table ronde et témoignages d’entreprises – 9h50 à 11h20
– Success stories à l’international d’entreprises régionales ;
– Débat avec l’écosystème Grand Ouest de l’accompagnement à l’international.
- Rencontres et networking – 11h30 à 13h30
– Rendez-vous BtoB avec les experts ;
– Cocktail networking.
La Semaine de l'International - Accélérer son développement international
4 mai 2022
LCL / Groupe Crédit Agricole avec son partenaire ALTIOS, spécialiste de l’internationalisation des PME & ETI vous donne rendez-vous pour la Semaine de l’international du 13 au 17 juin.
Accélérer à l’international, quelles stratégies de développement
pour les PME & ETI ? Accélérer son implantation en Europe via la croissance externe. Financer son développement à l’international : besoins et solutions.
2 webinaires thématiques et un petit déjeuner table ronde
Ces webinaires seront animés par les experts du LCL / Groupe Crédit Agricole et les spécialistes internationaux d’Altios avec le retour d’expérience de partenaires et dirigeants de PME & ETI opérant sur les marchés étrangers. Ils évoqueront les opportunités d’accélération à l’international face à la nouvelle donne qui se dessine et les solutions d’accompagnement bancaire et de financements internationaux associés.
Lundi 13 Juin à 11h – Webinaire
Accélérer à l’international, quelles stratégies de développement
pour les PME & ETI ?
Financer son développement à l’international : besoins et solutions
Adresse : LCL, 19 Bd des Italiens 75002 Paris
Des RDV’s personnalisés en visio-conférence Teams (45 min)
Vous pourrez aborder vos projets internationaux avec les spécialistes pays ALTIOS et les experts LCL.
Inscrivez-vous gratuitement aux sessions « Business Talk » tout au long de la semaine en nous indiquant la ou les thématiques vous concernant. En cas d’indisponibilité, une autre date sur la semaine suivante pourra vous être proposée.
Listes des pays concernés et des thématiques évoquées
Pays concernés
- Amérique : USA, Canada, Brésil, Mexique
- Europe : Italie, Espagne, Europe de l’Est (Pologne – Rep. Tchèque), Allemagne, Royaume-Uni
- Asie : Emirats Arabes Unis, Chine / Hong Kong, Singapour / Asie Sud Est, Inde
- Océanie : Australie / NZ
Thématiques
- Croissance externe à l’international
- Solutions RH internationales
- Stratégie internationale
- La gestion de votre BFR à l’international
Je clique sur le lien pour demander un RDV personnalisé entre le 13 et le 17 juin, en fonction des pays et/ou thématiques (3 choix maximum).
Webinaire Filière Agroalimentaire : Quelles stratégies d’internationalisation ?
Le Lundi 4 avril à 14h30
Le Crédit Agricole en partenariat avec Business France et Altios, organise un webinaire sur la filière agroalimentaire.
Quelles sont les opportunités de marché pour les produits agroalimentaires français ?
Comment bâtir sa stratégie pour aborder les marchés étrangers ?
Pour répondre à vos interrogations, ce webinaire sur la filière agroalimentaire sera animé par Catherine EYDOUX, Directrice du Pôle d’Accompagnement International du groupe Crédit Agricole, fera intervenir des experts et des dirigeants d’entreprise. : Patrick FERRON, Directeur associé Altios, François LAMOTTE, Directeur associé Altios France, Pascale THIEFFRY, Directrice du département agroalimentaire chez Business France, Christophe BREUILLET, Directeur général de Vitagora, Florent COEFFEC, Directeur général de La Trinitaine et Benoît BOUSQUET, Expert à la Direction de l’Agriculture et de l’agroalimentaire de Crédit Agricole S.A.
Les cinq étapes clés pour préparer son opération de fusion acquisition
Janvier 2022
La croissance externe est l’un des moyens les plus rapides, pour une PME, de développer son activité et d’étendre ses opérations (activités, services, clients) à l’étranger.
Cependant, une opération de fusion-acquisition représente une somme de défis à relever, surtout dans un contexte international.
5 pré-requis sont essentiels avant d’entamer votre projet de fusion-acquisition.
Intégrer la croissance externe à votre stratégie de développement
/ Croissance externe VS croissance organique : définir la meilleure façon d’entrer dans un nouveau pays, d’accéder à un nouveau marché. La croissance externe peut être plus rapide dans la plupart des cas mais une analyse préliminaire est obligatoire avant de lancer un processus complet. Elle peut conduire à une perte de valeur si elle n’est pas effectuée correctement.
/ Vérifier votre capacité de financement (valeur de l’entreprise) pour évaluer la taille de votre cible.
Désigner un chef
/ Nommer un chef de projet au sein de votre organisation qui fera le lien entre toutes les parties impliquées (conseillers, cibles, banques, etc.) et qui pourra y allouer un temps significatif.
/ En fonction de la taille du projet, définir le champ des responsabilités de chaque membre concerné : processus de décision, rôle de chacun, etc. Ex : le Directeur Financier peut être impliqué pendant la phase d’évaluation mais pas au début, le Directeur des Affaires Juridiques peut être impliqué pour le NDA (Accord de Non-Divulgation), le Directeur Général pour décider si une cible est pertinente.
Définir la cible idéale
/ Définir la taille de l’entreprise (employés, chiffre d’affaires/EBITDA, bilan)
/ Définir l’activité / services / produits / secteurs / clients
/ Définir le périmètre géographique (région, pays)
/ Définir d’autres critères (composition de l’actionnariat, type d’acquisition, type de clients, équipe gérante, etc.)
S’adapter aux différences culturelles
/ Dans la première approche des cibles potentielles : la première approche est toujours compliquée car nous ne savons pas si les cibles sont prêtes à vendre leur(s) entreprise(s) ou ouvertes à partager des informations. L’idée est de créer l’opportunité. Chaque approche doit s’adapter aux spécificités culturelles pour maximiser les chances d’ouvrir la porte et d’obtenir des informations
/ Dans la phase de négociation et le processus de fusion-acquisition : l’adaptation aux différences culturelles est essentielle. Respecter le calendrier fixé, communiquer clairement, ne pas se précipiter pas et prendre le temps d’avancer au rythme de la cible.
/ Dans l’intégration après la transaction : il faut être préparé car elle ne concerne plus seulement le top management / les propriétaires mais tous les employés. Mettre en place un planning et un chef de projet pour mener à bien l’intégration. Décider de changer de marque (en fonction du marché), décider de mutualiser les outils (Informatique, Finance, RH, etc.).
Définir le planning
/ Définir le planning du processus pour les principales étapes : durée de chaque étape (2 mois pour le screening, 2 mois pour la phase d’approche, 4 mois pour la Due Diligence, etc.) Il est obligatoire d’être structuré et d’avancer étape par étape.
/ S’adapter à l’agenda de chaque cible (cela peut être plus rapide que prévu si la cible est dans un processus de vente actif / plus long si la cible n’est initialement pas prête à vendre).
USA : Une Nouvelle donne pour les entreprises Françaises ?
7 décembre 2021
Altios, en partenariat avec le Crédit Agricole, a organisé un webinaire exceptionnel dédié aux entreprises souhaitant se développer aux États-Unis !
Le mardi 7 décembre à 14h30
Les dernières années ont connu une belle dynamique des échanges commerciaux entre la France et les USA, accompagnée d’un flux important d’implantations d’entreprises françaises sur le territoire américain.
Comment intégrer les effets de la crise sanitaire, les tensions géopolitiques et capitaliser sur les mesures de relance économiques pour construire son projet sur le marché américain en 2022 ?
Pour répondre à vos interrogations et vous apporter des conseils opérationnels, nous avons convié à ce webinaire : Jérémy Lauer-Stumm, Conseiller Économique de l’Ambassade de France, et Slavena Nazarova, Économiste chez Crédit Agricole S.A., ainsi que Bertrand Girard, Directeur Altios Amérique du Nord, et Christine Adams, Responsable International Desk Amérique du Nord du groupe Crédit Agricole.
Actionner les leviers du développement à l’international : Rencontres et retours d’expérience des acteurs de la Tech du Grand Ouest
Novembre 2021
Vous êtes une startup ou une PME du numérique du Grand Ouest avec des enjeux d’internationalisation ? Vous voulez en savoir plus sur la maturité à l’international de votre écosystème régional et les dispositifsd’accompagnement dédiés ? Vous souhaitez obtenir les bonnes pratiques des experts et des entreprises référentes de votre région ?
En raison de la situation sanitaire, cet événement est reporté à une date utérieure,
encore indéfinie
