ALTIOS Corporate Finance accompagne SAVINO DEL BENE dans l'acquisition de ALPINEA SHIPPING

Octobre 2021

Une acquisition stratégique

• Le 17 septembre 2021, Savino Del Bene S.p.A, une société multinationale spécialisée dans le transport international et le soutien logistique, a procédé à l’acquisition de la société française Alpinea Shipping, située à Marseille, proposant des services de transport maritime et de soutien logistique pour les produits industriels sensibles (cuir, produits forestiers, industrie pétrolière
• Savino Del Bene est le leader italien du transport de marchandise. Implanté dans plus de 55 pays, avec 289 bureaux et 4300 employés ; la société offre des services de transports par voie aérienne, maritime et terrestre, ainsi qu’un support logistique. En 2020, Savino Del Bene a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 Mds €
• Cette acquisition à l’international s’inscrit dans le cadre du processus d’expansion géographique stratégique de Savino Del Bene 
• Savino Del Bene a acquis 100% des titres d’Alpinea Shipping 

Une opération menée par Altios Corporate Finance

• Altios Corporate Finance est intervenu sur la valorisation et l’analyse financière de Alpinea Shipping, les phases de négociations et la réalisation des Due Dilligence Financières
• Le rôle d’Altios Corporate Finance
  / Analyse financière et valorisation de la société cible
  / Accompagnement dans la négociation des termes et des conditions de rachat de 100% des actions
  / Réalisation des Due Diligence Financières en coordination avec le cabinet CastaldiPartners pour la réalisation des Due Diligence Juridiques, Sociales et Fiscales
• Avec la réalisation de cette opération, Altios montre sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations financières complexes et mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques
  
• Avec son pôle d’expertise Altios Corporate Finance, le groupe confirme son positionnement comme conseil acheteur dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap

Témoignage Altios Corporate Finance :

« Cette nouvelle opération confirme la valeur ajoutée d’Altios à réaliser une transaction cross-border dans les meilleures conditions en étant le partenaire de confiance des PME / ETI »
Alexandre KAPLAN, Directeur Altios Corporate Finance

Témoignage CastaldiPartners :

« Cette acquisition confirme la force de l’axe franco-italien dans ses secteurs industriels clés comme la logistique et le transport. Nous avons été ravis d’accompagner le groupe Savino Del Bene en collaboration étroite avec les équipes d’Altios »
Gaspard DORI, Senior Partner CastaldiPartners

Intervenants dans le projet

Conseils Acquéreurs :

Financier : ALTIOS  – Alexandre KAPLAN (Directeur M&A), Mirko MOTTINO (Directeur ALTIOS Italie)

Juridique : CastaldiPartners – Gaspare DORI, (Partner M&A), Elisabeth Biget (Partner Employment), Cécile COPPIS (Senior Manager Employment), Leïla Haye et Antoine Chomette (Managers M&A)

Conseils Cédant :  

Juridique : Bollet & Associés – Marc BOLLET, Jean-Baptiste Deprèz & Thibault PINATEL

Contact Altios Corporate Finance : Alexandre Kaplan, Directeur, a.kaplan@altios.com