ALTIOS Corporate Finance accompagne Susty Wastes Solutions dans son rapprochement avec Polemecanic Group

Communiqué de presse – Juin 2023

Renforcement de la position en Pologne et en France

En avril 2023, les actionnaires de Susty Wastes Solutions, une société française offrant des services de conception et de construction de lignes de tri pour la collecte sélective des déchets, et les actionnaires de Polmecanic Group, un groupe polonais de sociétés spécialisées dans la production, l’installation et le service d’installations de recyclage des déchets, ont décidé de fusionner leurs activités.
Le nouveau groupe SWS-PG comprend 12 sociétés en France, Belgique, Allemagne et Pologne, et une équipe de 300 spécialistes offrant une intégration verticale complète de l’exploitation d’usines de collecte sélective, ainsi que, entre autres, le montage de structures métalliques, la modernisation d’équipements industriels et la relocalisation d’équipements et de lignes de production.

La décision d’unir les forces, fruit de nombreuses années de coopération fructueuse entre Susty Wastes Solutions et Polmecanic Group, permettra d’exploiter pleinement les synergies existant entre les entreprises et de renforcer ainsi la position du groupe SWS-PG sur le marché européen.

Transaction soutenue par ALTIOS Corporate Finance

Le département Corporate Finance d’ALTIOS Pologne a conseillé Susty Wastes Solutions sur la transaction d’achat des actions du groupe Polmecanic.
Le rôle d’ALTIOS a été de préparer, en coopération avec les conseillers des vendeurs, la documentation de la transaction conformément aux accords des parties et aux exigences de la loi polonaise.

Témoignage de Susty Wastes Solutions

« Nous sommes fiers de ce magnifique développement et des opportunités qui s’ouvrent à nous tous. La relation que nous avons construite il y a plusieurs années entre la Pologne et la France était déjà forte, elle l’est encore plus aujourd’hui !
Nous sommes ravis de pouvoir unir nos valeurs, partager nos expériences et multiplier nos offres pour servir encore mieux nos clients actuels et futurs.
Nous tenons à remercier nos partenaires bancaires et juridiques pour leur confiance, ainsi qu’ALTIOS pour son aide précieuse« .

Georges CHALAIN, Directeur Général de Susty Wastes Solutions

Témoignage du Groupe Polmecanic

« C’est une grande satisfaction de pouvoir réunir ainsi deux groupes dynamiques. D’une part, cela me semble être une conséquence naturelle de notre coopération fructueuse. Après tout, nous avons tant de choses en commun : des approches commerciales, des valeurs et des aspirations. Nous nous complétons également très bien en termes de compétences sectorielles.
D’autre part, je pense que de nouvelles opportunités commerciales, de nouvelles voies de développement s’offrent à nous, ainsi que de nouvelles occasions d’échanger des expériences et d’accroître nos connaissances.
C’est pourquoi je suis non seulement fier de ce que nous avons accompli jusqu’à présent, mais aussi très enthousiaste à l’idée de relever les défis à venir ».

Adam Bokwa, PDG du groupe Polmecanic

Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance

« C’est un réel plaisir de soutenir une opération réalisée entre des personnes qui se connaissent et travaillent ensemble depuis des années ; une opération qui constitue une nouvelle étape dans le développement d’entités spécialisées opérant sur le marché essentiel et en forte croissance du recyclage des déchets en Europe, d’autant plus qu’elle implique des sociétés issues de pays qui me sont particulièrement proches : La France et la Pologne. «

Zdzislaw Dominik, Vice-président d’ALTIOS Polska

Participants

Conseillers de l’acheteur :

Juridique : Pierre-Yves MILIN (avocat, Cabinet Milin)
Altios Corporate Finance : Zdzislaw Roland DOMINIK (Vice-président Altios Pologne) / Magdalena FRAILE (Senior Project Manager) / Anne AUDRAIN (International Account Manager) / Piotr NOWORYTA (Senior Legal Adviser)

Conseillers du vendeur :

Juridique : Katarzyna WILAMOWSKA (avocate)
Łukasz KRAWCZYK (avocat, SKR Stelmach Krawczyk Romanow Legal Office)

ALTIOS : Depuis 1991, le groupe offre des solutions d’expansion des marchés internationaux aux entreprises qui opèrent et investissent à l’étranger. ALTIOS vous soutient dans tous vos besoins, depuis l’élaboration de votre stratégie de croissance jusqu’à votre accélération internationale en pénétrant des marchés dynamiques, en passant par l’établissement et l’exploitation de votre succursale à l’étranger, avec l’administration quotidienne de la conformité – RH, comptabilité, fiscalité… – jusqu’à l’acquisition transfrontalière stratégique.

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Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com