ALTIOS Corporate Finance accompagne PROTEX International dans l'acquisition de la société américaine Greenfield Manufacturing Inc. (GMI)

Communiqué de presse - Mai 2024

Une acquisition qui permet à PROTEX International d'étendre ses activités sur le marché américain.

En mai 2024, les actionnaires de Protex International, M. Robert Moor et sa famille, une société française indépendante spécialisée dans la fabrication de produits chimiques de niche, ont acquis 100 % de Greenfield Manufacturing Inc, un fabricant américain de produits chimiques de spécialité.

Greenfield Manufacturing Inc. est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication de produits chimiques, fondée par Duane Palmateer et basée à Saratoga Springs, NY.

Le groupe Protex International propose des services pour assurer le développement, la fabrication et la distribution d’additifs chimiques de spécialité pour un large éventail de secteurs.

Cette acquisition renforce la position de Protex et de ses filiales américaines (Protavic America) sur le marché américain avec désormais deux sites.

Le groupe Protex International a une longue histoire d’engagement en faveur de l’innovation et de la qualité dans le domaine des spécialités chimiques. Fort de ses valeurs familiales, le groupe partage avec GMI une passion commune pour l’innovation et la satisfaction des clients.

Une transaction guidée par Altios Corporate Finance

La mission d’Altios Corporate Finance était de soutenir le groupe Protex International dans sa stratégie de fusions et acquisitions aux Etats-Unis. Le mandat comprenait plusieurs étapes, depuis l’identification des entreprises complémentaires au groupe Protex International en termes de géographie et de secteurs d’activité, la prise de contact avec les cibles concernées, la réalisation d’une analyse financière de ces cibles, et enfin l’accompagnement du groupe dans les phases de négociation et de due diligence jusqu’à la conclusion de l’opération.

Le rôle d’Altios Corporate Finance :

- Screening du marché US
- Approches des cibles qualifiées
- Analyse financière et évaluation de l’entreprise cible
- Coordination des Due Diligences
- Aide à la négociation de la LOI, SPA et d’autres documents transactionnels

Témoignage de PROTEX International

Les valeurs communes et partagées entre GREENFIELD MANUFACTURING Inc. et PROTEX INTERNATIONAL – engagement pour l’innovation et relations constructives avec nos clients américains – garantiront une intégration fluide et maximiseront les synergies.

Robert Moor, Directeur Général et Président de Protex International

Témoignage d'Altios Corporate Finance

Nous sommes heureux d'avoir finalisé cette transaction qui permet au Groupe Protex de renforcer sa présence aux États-Unis. Les valeurs communes avec GMI et son orientation vers les produits chimiques de spécialité garantiront une intégration en douceur et maximiseront les synergies.

Alexandre Kaplan, Directeur M&A – Altios Corporate Finance

Participants

Conseils acheteur :

Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Camille Garbolino et Nicolas Vacher
Mirick O’Connell (Juridique) : David E. Surprenant and Andrew A. Croxford
Shaheen, Pallone & Associates (Finance / CPA) : Bill Shaheen Sr. et Bill Shaheen

Conseils vendeur :