ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe RAGNI dans l'acquisition de la société Allemande HESS GmbH LICHT + FORM

Communiqué de Presse – Décembre 2023

Une acquisition permettant à RAGNI d'étendre ses activités à l'échelle international

En juin 2023, les actionnaires de Ragni, société française spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions d’éclairage public sous ses marques RAGNI, NOVEA ENERGIES et SEVⓔ, ont décidé d’acquérir 100 % de Hess GmbH Licht + Form, une filiale de Nordeon Holding GmbH et Experience Brands S.a.r.l., fabricant international de luminaires extérieurs et d’équipements urbains.
Nordeon Holding GmbH (nouvellement rebaptisé Experience Brands) est un groupe industriel spécialisé dans l’éclairage. Le groupe comprend les marques Nordeon, Vulkan et Hess. Hess GmbH et Hess USA, respectivement pour leurs domaines d’activité (Hess GmbH sur le marché européen), ont été acquis par Nordeon en 2013, comprenant les deux sites de production de Villingen-Schwenningen (Allemagne) et de Gaffney (États-Unis). La marque traditionnelle VULKAN, dont les origines remontent à 1898, est un pionnier dans l’éclairage LED pour les rues, les carrefours, les parkings, les zones piétonnes et les installations publiques.
Le groupe Ragni forme désormais une équipe de 400 spécialistes proposant des services pour assurer le développement et la fabrication de produits d’éclairage public et de solutions pour les villes intelligentes destinés aux marchés internationaux.
Cette acquisition permet au groupe Ragni d’accélérer son développement international, en réalisant sa première acquisition en dehors de France. La position dominante de Ragni sur le territoire français et la position de premier plan de Hess GmbH en Allemagne et en Europe renforceront la position de l’entreprise sur le marché européen de l’éclairage public, notamment dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).
Le groupe Ragni, dirigé par la famille éponyme, a une longue histoire d’engagement envers l’innovation et la qualité dans le domaine de l’éclairage public, avec un chiffre d’affaires prévu de près de 100 millions d’euros pour 2023. Fort de ses valeurs familiales, le groupe partage avec Hess une passion commune pour l’excellence, l’innovation et la satisfaction client.

Une transaction soutenue par Altios Corporate Finance

Altios Corporate Finance a conseillé Ragni dans la transaction pour l’acquisition de Hess GmbH Licht + Form.
ACF a travaillé en collaboration avec les conseils de la cible, afin d’arriver à un accord entre les parties avec les exigences du droit allemand.
Le rôle d’Altios Corporate Finance :
> Analyse financière et évaluation de la société cible
> Gestion des négociations LOI, SPA et autres documents contractuels
> Coordination des due diligences coordination

Témoignage de Ragni SAS

Nous avons eu l'opportunité de rencontrer l'équipe d'ALTIOS qui nous a présenté le portfolio de leurs connaissances pour accompagner notre entreprise dans le processus de fusion-acquisition. Nous avons été extrêmement satisfaits de collaborer avec eux. L'équipe était dévouée, la gestion du projet a été parfaitement gérée, nous permettant de nous concentrer sur notre expertise. Nous aurons certainement l'occasion de collaborer à nouveau !

Jean-Christophe Ragni, Directeur Export et Directeur général associé du Groupe Ragni

Témoignage d'Altios Corporate Finance

Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette première acquisition internationale pour le groupe Ragni. L'acquisition de Hess, l'une des marques historiques allemandes dans le domaine des solutions d'éclairage, permettra au groupe de devenir le leader européen de son secteur. Le début d'une expansion internationale réussie !

Alexandre Kaplan, Directeur M&A Altios Corporate Finance

Participants

Conseils de l’acheteur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan et Camille Garbolino
➢ LPA (Légal) : Dr. Leif Gösta Gerlin, Dr. Steffen Paulmann, Matthias Krämer et Björn Joachim
➢ PwC (Financier) : Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch et Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH)

Conseils du vendeur :
➢ Carlsquare (M&A) : Griffin Steele et Christoph Margotti
➢ Deloitte (Légal) : Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch et Frank Tschentscher

Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com