ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe français AGH ASIA dans la cession de sa marque LeBoucher à GREENFEED Vietnam

Communiqué de presse – Juin 2022

Une cession stratégique

• Le 30 mars 2022, Alain Glon Holding Asia, une société française active dans l’agro-alimentaire, les emballages biodégradables et des activités de négoce, a procédé à la cession de sa marque de poulet LeBoucher au groupe GreenFeed, spécialiste de la nutrition animale, l’élevage, l’abattage et la préparation de la viande porcine.
• LeBoucher Co. Ltd est une société pionnière au Vietnam dans l’abattage, la découpe et l’emballage des poulets, équipée d’installations modernes et automatisées. Certifiée HACCP, la société a établi un nom de marque et une réputation de qualité. Basée au Vietnam depuis 2015 et spécialisée dans le poulet et les sous-produits du poulet, la société compte de nombreux clients au Vietnam telles que McDonald’s ou le détaillant haute gamme Annam Gourmet.
• Cette cession à GreenFeed Vietnam s’inscrit dans le cadre du processus de renforcement de leur portefeuille, qui contient à ce jour 4 marques présentes au Vietnam : le porc réfrigéré et les produits transformés G Kitchen, le porc frais MamaChoice, les produits transformés Wyn et le riz brisé G-Lala.
• GreenFeed a acquis 100% des titres de LeBoucher. Cette opération permet à GreenFeed de renforcer son positionnement sur le marché de la viande au Vietnam et offre à LeBoucher des relais de croissance grâce au réseau international de ce groupe.

Une opération menée par Altios Corporate Finance

• Altios Corporate Finance est intervenu sur la recherche d’un repreneur, la valorisation et l’analyse financière de la marque LeBoucher (AGH Vietnam), les phases de négociation et la réalisation des Due Diligence Financières.
• Le rôle d’Altios Corporate Finance : 

          / Conseil sur une opération de cession à l’international, 

          / Recherche d’un acquéreur local et qualifié,

          / Analyse financière et valorisation de la société,

          / Accompagnement dans la négociation des termes et des conditions de rachat de 100% des actions,

          / Conseil dans les spécificités culturelles locales dans le cadre d’une opération d’acquisition à l’international,

          / Réalisation des Due Diligence Financières en coordination avec les Due Diligences juridiques, sociales et fiscales.

• Avec la réalisation de cette opération, Altios montre sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations financières complexes stratégiques pour le compte de PME et ETI sur les marchés étrangers via son réseau international intégré.

• Cette transaction est le fruit d’une coopération de proximité entre le Crédit Agricole Morbihan, banque privilégiée du groupe Alain Glon Holding, et Altios pour l’internationalisation des clients du Groupe Crédit Agricole.

• Avec son pôle d’expertise Altios Corporate Finance, le groupe confirme son positionnement comme conseil dans les opérations de croissance externe à l’international Small & Mid-Cap.

Témoignage AGH :

« L’appui du cabinet Altios dans la recherche d’un repreneur local et qualifié au Vietnam nous a été indispensable dans cette opération. Leur connaissance de l’écosystème local et l’accompagnement dans les négociations jusqu’au closing a largement participé à la réussite de l’opération ».

Benoît GLON, Directeur Général de LeBoucher (AGH Asia)

Témoignage Crédit Agricole du Morbihan :

« Le Crédit Agricole accompagne ses clients au-delà des frontières en s’appuyant sur son réseau international et ses partenaires. Avec Altios Corporate Finance, nous sommes fiers d’avoir pu accompagner le groupe AGH dans cette opération au Vietnam ».
Olivier HOUSSAY, Directeur des Crédits et du Marché des Entreprises, Crédit Agricole du Morbihan 

Témoignage Altios Corporate :

« Cette nouvelle opération confirme la valeur ajoutée d’Altios dans la gestion de transactions cross-border dans les meilleures conditions en se positionnant comme le partenaire de confiance des PME / ETI et de leur écosystème »

Alexandre KAPLAN, Directeur Altios Corporate Finance

Contact presse : Alexandre Kaplan, Directeur Altios Corporate Finance, a.kaplan@altios.com